Vytvořte základní šablonu formuláře
V tomto průvodci se dozvíte, jak vytvořit přizpůsobitelné formuláře, které vám pomohou shromažďovat důležité údaje o klientech před schůzkami nebo během nich.
Jak fungují formuláře
Existují dva typy konzultačních formulářů, které můžete vytvořit a propojit se schůzkami nebo profily klientů, automatické a manuální. Automatické formuláře jsou připojeny ke konkrétním službám a odesílají se klientům před jejich schůzkou. Ruční formuláře lze podle potřeby přidat k jakékoli schůzce nebo profilu klienta. Jakmile je formulář vytvořen a aktivován, můžete určit, jak a kdy bude sdílen s klienty.
Pokud klient nevyplnil formulář před schůzkou, můžete odeslat připomínku nebo ho požádat, aby ho vyplnil přímo na místě.
Vytvořte základní šablonu formuláře
- V nabídce vlevo na obrazovce přejděte na Nastavení.
- Vyberte kategorii Formuláře a získejte přístup ke svým šablonám formulářů.
- Kliknutím na tlačítko Přidat v pravém horním rohu vytvoříte nový formulář.
- V kroku Přidat oddíly vyberte z nabídky vlevo možnost Podrobnosti o klientovi.
- V místním okně přidejte název, popis a vyberte předdefinované údaje, které mají vaši klienti poskytnout.
- Do formuláře můžete také přidat vlastní oddíl.
- Klikněte na tlačítko Přidat oddíl. Váš nový oddíl se zobrazí v sestavovači formulářů.
- Chcete-li přidat další oddíl, klikněte na tlačítko Přidat oddíl dole. Vyberte kartu Náhled v horní části a podívejte se, jak bude váš formulář vypadat.
- Chcete-li přidat další oddíl, klikněte na tlačítko Přidat oddíl dole. Vyberte kartu Náhled v horní části a podívejte se, jak bude váš formulář vypadat.
- Kliknutím na tlačítko Další krok v pravém horním rohu přidejte do formuláře podrobnosti.
- V levém panelu kroku Podrobnosti formuláře zadejte název formuláře, který uvidí klienti. V pravém panelu se zobrazí náhled, jak se formulář zobrazí klientům.
- Na levém panelu vyberte, jak chcete formulář odeslat:
- Před schůzkou: Nastavte automatické odeslání formuláře při rezervaci schůzky. Vyberte, zda jej klienti vyplní pokaždé nebo pouze jednou. Chcete-li přizpůsobit služby povolené pro formulář, klikněte na Upravit.
- Ručně: Vyberte, kdy chcete formulář klientům odeslat, tím, že jej přidáte k jejich schůzce.
- Zvolte, zda je při vyplňování formuláře klienty vyžadován podpis.
- Kliknutím na tlačítko Uložit v pravém horním rohu vytvoříte formulář.
- Z následujících možností vyberte, kdy chcete formulář aktivovat:
Aktivovat později: Formulář nelze odeslat klientům, dokud nebude aktivován. Aktivovat nyní: Formulář je připraven k odeslání klientům. Pokud jste nastavili automatické odesílání, začnou klienti dostávat oznámení o vyplnění formuláře. Chcete-li zahrnout klienty s nadcházejícími schůzkami, zaškrtněte políčko a poté vyberte Aktivovat.
Po uložení se šablona zobrazí ve vašem seznamu formulářů.
Sekce Podrobnosti o klientovi ve vašich formulářích bude automaticky vyplněna pomocí osobních údajů uložených v profilu klienta.
Správa šablon formulářů
- Otevřete Formuláře v Nastavení.
- Klikněte na tlačítko Akce vedle formuláře a zvolte jednu z následujících možností:
- Přehled: Zobrazí souhrn aktivit formuláře, žádostí o formuláře od klientů a podrobností konzultačního formuláře.
- Upravit: Upravte části, otázky nebo název formuláře.
- Náhled: Podívejte se, jak se formulář zobrazí klientům, než jej aktivujete.
- Deaktivovat: Deaktivujte formulář, aby nemohl být odesílán ani ručně přidáván.
- Aktivovat (viditelné pouze pokud je formulář deaktivován): Povolte automatické odesílání formuláře při rezervaci nebo jeho ruční přidávání ke schůzkám a profilům.
Často kladené dotazy
Formuláře se odesílají automaticky, pokud jsou aktivovány a propojeny se službou v okamžiku rezervace. Formuláře přidané později jsou zahrnuty v připomenutí pro klienta, pokud to služba vyžaduje.
Formuláře nelze odstranit. Místo toho můžete formulář deaktivovat.
Deaktivované formuláře již nebudou odesílány automaticky a v případě potřeby je bude nutné znovu ručně přidat. Všechny nedokončené koncepty formulářů budou odstraněny a jejich obsah již nebude uložen.
Aktualizace šablony formuláře nepřehluší formuláře, které již byly podepsány klienty. Tím se zachová integrita vyplněných formulářů.