إنشاء أدوار الأذونات
تعلم كيفية إنشاء أدوار أذونات مخصصة لمستويات الفريق المختلفة، مما يتيح لك تخصيص وصول كل عضو في الفريق إلى مساحة العمل المخصصة لأنشطتك التجارية بشكل أكبر.
طريقة عمل الأذونات
تحدد أدوار الأذونات ما يمكن لكل عضو في الفريق الوصول إليه وتنفيذه في مساحة العمل الخاصة بك. يتضمن كل دور مجموعة من الأذونات منظمة حسب المجال، والتي يمكنك تمكينها أو تعطيلها لتتناسب مع مسؤوليات هذا الدور.
تأتي كل مساحة عمل مع أدوار أذونات نموذجية لمساعدتك في البدء. يمكنك تعديل هذه الأدوار أو إنشاء أدوارك الخاصة لتتناسب مع هيكل أنشطتك التجارية/ أعمالك. بمجرد تعيين دور إذن لأحد أعضاء الفريق، لن يتمكن من الوصول إلا إلى الميزات التي يسمح بها هذا الدور.
يتم تنظيم الأذونات في المجالات التالية:
التقويم: يتحكم في الوصول إلى المواعيد والوقت المحجوب، وما إذا كان بإمكان عضو الفريق إدارة تقويمه الخاص فقط أو جميع تقويمات الفريق.
المبيعات: تشمل أذونات معالجة المبيعات، وإصدار المبالغ التي تم إرجاعها، وتطبيق الخصومات.
العملاء: يتحكم فيما إذا كان بإمكان عضو الفريق عرض بيانات العميل الكاملة أو أسماء العملاء فقط.
التقارير: تحدد ما إذا كان بإمكان عضو الفريق عرض التقارير للفريق بأكمله أو لأدائه فقط.
الفريق: إدارة الوصول إلى إعدادات الفريق، بما في ذلك القدرة على تعيين العمولات.
الكتالوج: يتحكم فيما إذا كان بإمكان عضو الفريق عرض أو إدارة الخدمات والحزم والمنتجات والتسعير.
الملف الشخصي عبر الإنترنت: يسمح لعضو الفريق بعرض أو تعديل الملف الشخصي للحجز عبر الإنترنت في مساحة العمل.
التسويق: يتحكم في الوصول إلى أدوات التسويق، بما في ذلك الحملات والعروض الترويجية.
المدفوعات والمحفظة: إدارة الوصول إلى إعدادات الدفع وميزات المحفظة.
مساحة العمل: تتحكم في الوصول إلى إعدادات مساحة العمل، مثل تفاصيل العمل وتكوين الموقع.
إنشاء دور أذونات
- من القائمة الرئيسية على يسار الشاشة، انتقل إلى الإعدادات.
- انقر على فئة الفريق للوصول إلى إعدادات الأذونات.
- في لوحة القائمة اليسرى، حدد أدوار الأذونات، وانقر على زر إضافة في أعلى يمين الشاشة لإنشاء دور جديد.
- أدخل اسم دور الإذن (على سبيل المثال، المدير). انقر على متابعة في أعلى يمين الشاشة للمتابعة إلى الخطوة التالية.
- بعد ذلك، اختر مجالات الأذونات التي يمكن للدور الوصول إليها. قم بإلغاء تحديد أي مناطق تريد إزالة الوصول منها.
- في القائمة اليسرى، حدد كل مجال من مجالات الأذونات لتخصيص إعدادات الوصول الخاصة به. تشير النقطة الخضراء بجوار منطقة إلى أن الدور يتمتع حاليًا بالوصول الكامل.
- انقر على متابعة في أعلى يمين الشاشة للمتابعة إلى الخطوة التالية.
- بعد ذلك، عيّن أعضاء الفريق لدور الإذن. استخدام شريط البحث للبحث عن عضو الفريق، ثم وضع علامة في مربع الاختيار بجوار اسمه.
- انقر على حفظ في أعلى يمين الشاشة للمتابعة لإنشاء دور الإذن الخاص بك.
بعد إنشاء دور إذن، سيظهر في قائمة أدوار الأذونات الخاصة بك مع نظرة عامة موجزة على مجالات الوصول الخاصة به، بالإضافة إلى أي من أعضاء الفريق المعينين للدور.
الأسئلة الشائعة
لا يوجد حد لعدد أدوار الأذونات التي يمكنك إنشاؤها. يمكنك إدارة أدوار أذونات فريقك في أي وقت.
يمكن فقط لمالك الأعمال أو أعضاء الفريق الذين تم تمكين الإذن إدارة مستويات الإذن تحديد أدوار الإذن أو تعديلها. لا يمكن لأعضاء الفريق الذين ليس لديهم هذا الوصول تغيير الأذونات لأنفسهم أو للآخرين.
لإزالة وصول عضو الفريق إلى معلومات العميل، قم بإلغاء تحديد فئة العميل في دور الإذن المعين له. يمكنك وضع علامة في مربع الاختيار بجوار مجالات محددة يمكن لعضو الفريق عرضها، اعتمادًا على مهامه اليومية.