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管理團隊成員的報告存取權限
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管理團隊成員的報告存取權限

在本指南中,你將了解如何為團隊成員設定自訂權限級別,以控制對業務報告的存取權限,確保你的資料安全無虞,並只與適當的人員分享。

本文介紹

  • 報告權限的運作方式
  • 為團隊成員啟用報告存取權限
  • 與團隊成員分享報告

報告權限的運作方式

要查看報告,團隊成員必須獲得權限級別,而該級別必須在你的工作空間權限設定中已啟用,以便存取報告。

當團隊成員擁有報告存取權限後,你可以自訂他們對每份報告的權限,確保你的資料保持安全,並只向有需要的人提供。

報告提供4個存取權限等級,可授予團隊成員:

  • 完全存取權限: 
    可以編輯報告並與他人分享。
  • 可編輯: 
    可以編輯報告,但不能與他人分享。
  • 只可查看: 
    可以查看報告,但不能編輯或與他人分享。
  • 沒有存取權限: 
    無法存取或查看報告。

為團隊成員啟用報告存取權限

為每位成員分配適當的權限,讓團隊成員能夠存取特定報告。

  1. 在畫面左側的主選單中,前往 設定。 
  2. 點按團隊類別,即可存取權限設定。Group 445.jpg
  3. 在左側選單面板中,選擇權限,為你的工作空間定義權限級別。Group 446.jpg
  4. 向下捲動至報告,設定報告的權限級別:
  • 存取報告:
    已啟用:如果勾選,具有該權限級別的團隊成員可以存取你的標準報告。
    已停用:如果未有勾選,該權限級別的團隊成員將無法存取任何報告。
  • 存取報告及深入解析:
    已啟用:如果勾選,該權限級別的團隊成員可以存取自訂報告和標準報告。
    已停用:如果未勾選,該權限級別的團隊成員將無法存取新建立的自訂報告,但仍可查看現有報告或在此設定停用前建立的任何報告。!Group 447.jpg

如果未勾選某個權限級別,擁有該級別的團隊成員將無法存取報告,亦無法與他們分享報告。

與團隊成員分享報告

使用存取權限等級與特定團隊成員分享報告,確保你的資料始終由合適的人士掌握。

  1. 從畫面左側的主選單前往 報告。
  2. 使用頂部的搜尋列輸入報告的名稱或描述,然後點按以開啟報告。Group 438 (2).jpg
  3. 點按畫面右上角的選項按鈕,然後選擇分享。Group 448.jpg
  4. 在彈出式視窗中,使用頂部的搜尋列按團隊成員或群組名稱搜尋。Group 449.jpg
  5. 點按團隊成員姓名旁邊的存取權限級別按鈕(例如「只限檢視」),然後從列出的選項中選擇你想提供的存取權限級別:
    1. 完全存取權限:
      可以編輯並與他人分享。
    2. 可編輯:
      可以編輯,但不能與他人分享。
    3. 只可查看:
      無法編輯或與他人分享,但可以查看。 
    4. 無權存取:
      無法存取或查看。!Group 450.jpg
  6. 選擇權限級別後,系統會自動儲存。
  1. 在畫面底部的「主選單」中,點按 更多,然後開啟 報告。
  2. 使用頂部的搜尋列輸入報告的名稱或描述,然後點按以開啟報告。
  3. 在報告的左上角,點按 操作(三個點),然後從面板中選擇 分享。 
  4. 在彈出式視窗中,使用頂部的搜尋列按團隊成員或群組名稱搜尋。
  5. 按一下團隊成員姓名旁邊的存取權限等級按鈕(例如「僅供查看」),然後從列出的選項中選擇你想提供的存取權限等級:
    1. 完整存取權限:
      可以編輯並與他人分享。
    2. 可編輯:
      可以編輯,但不能與他人分享。
    3. 只可查看:
      無法編輯或與他人分享,但可以查看。 
    4. 沒有存取權限:
      無法存取或查看。
  6. 選擇權限級別後,系統會自動儲存。

當你與團隊成員分享存取權限後,報告將出現在他們的報告中,並提供你已授予的功能。

在個人資料中設定為無存取權限的團隊成員,在分享報告時不會顯示為選項。

常見問題

    • 如要與團隊成員分享特定報告資料夾,請在報告中開啟該資料夾,點按右上角的分享按鈕,然後選擇你想授予存取權限的團隊成員。

      權限等級設為無權限的團隊成員無法在 Fresha 中接收報告。不過,你可以匯出報告,並手動與他們分享。

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