Krijoni një formular klienti
Mësoni si të krijoni formularë që mbledhin informacionin e klientit që ju nevojitet, duke filluar nga një model i gatshëm ose duke krijuar një të tuajin nga e para.
Në këtë artikull
Rreth formularëve të klientëve
Formularët e klientëve ju ndihmojnë të mblidhni dhe të organizoni informacionin specifik që ju nevojitet nga klientët tuaj, nga të dhënat personale dhe historia mjekësore deri te pëlqimi për trajtimin dhe përshtypjet. Thjesht zgjidh një model të gatshëm për të filluar shpejt ose krijo një tëndin nga e para, që t'i përshtatet shërbimeve dhe biznesit tënd.
Më pas, zgjidhni se kur do të dërgohet secili formular, në mënyrë që klientët ta plotësojnë dhe ta nënshkruajnë pikërisht kur ju nevojitet, qoftë para, gjatë ose pas takimit të tyre. Formularët mund të shtohen automatikisht për shërbimet që zgjidhni ose mund të shtohen te takimet individuale dhe profilet e klientëve sa herë që të keni nevojë.
Krijoni një formular klienti
-
Nga menuja në të majtë të ekranit, shko te Cilësimet.
-
Te Cilësimet e hapësirës së punës, klikoni **Formularët **për të hapur listën tuaj të formularëve të klientëve.
-
Klikoni butonin Krijo formular në krye djathtas.
-
Zgjidhni Formular për klientët nga alternativat.
-
Zgjidhni se si dëshironi ta krijoni një formular të ri për të vazhduar:
- Krijo një formular bosh: Kliko Krijo të ri për të krijuar faqet dhe pyetjet e tua nga e para.
- Përdor një model: Zgjidh nga modelet e gatshme, duke përfshirë formularët që ke krijuar më parë. Kliko Shfaq paraprakisht për të parë si duket një model dhe Përdor modelin për ta personalizuar atë.
-
Shkruani një Emër që klientët e shohin kur u kërkohet të plotësojnë formularin. Shtoni një Përshkrim dhe Kategori opsionale për të ndihmuar ekipin tuaj të gjejë dhe të përdorë formularin e duhur.
- Mund të zgjedhësh nga kategoritë që ke krijuar më parë ose të krijosh një të tillë duke zgjedhur Krijo kategori të re.
- Mund të zgjedhësh nga kategoritë që ke krijuar më parë ose të krijosh një të tillë duke zgjedhur Krijo kategori të re.
-
Në skedën Ndërto, zgjidhni faqen për të hapur panelin Modifiko faqen për të shtuar një Titull dhe një **Përshkrim **opsional për formularin tuaj.
-
Për të ndërtuar formularin tënd, zgjidh komponentët nga paneli në të majtë. Kliko një komponent për ta shtuar ose tërhiqe atë në faqen ku e dëshiron:
- Të personalizuara: Zgjidhni llojet e fushave që dëshironi t'i shtoni formularit tuaj, duke përfshirë pyetje të ndryshme, kuti teksti dhe nënshkrime.
- Të dhënat e klientit: Shto fusha për informacionin specifik që dëshiron të mbledhësh rreth klientëve të tu në formular. Këto plotësohen automatikisht nga profili i klientit dhe çdo ndryshim që ai vendos përditësohet në profilin e tij kur formulari të jetë plotësuar.
- Të personalizuara: Zgjidhni llojet e fushave që dëshironi t'i shtoni formularit tuaj, duke përfshirë pyetje të ndryshme, kuti teksti dhe nënshkrime.
-
Në panelin Modifiko komponentin, shkruaj pyetjen që dëshiron të bësh dhe plotëso opsionet e tjera të komponentit, siç janë alternativat e përgjigjeve.
-
Shëno kutitë për të zgjedhur se kur klientët duhet t'i përgjigjen pyetjes:
- Kërkoje këtë fushë: Klientët duhet t'i përgjigjen kësaj pyetjeje para se të mund ta plotësojnë formularin.
- Logjika kushtëzuese: Shfaq një pyetje bazuar në përgjigjen e mëparshme të klientit. Te Shfaq pyetjen nëse, zgjidh pyetjen e mëparshme, pastaj zgjidh se cila përgjigje e shkakton shfaqjen e kësaj pyetjeje.
-
Në skedën Cilësimet, aktivizo Shto automatikisht te takimet për të shtuar automatikisht formularin te takimet për shërbimet e zgjedhura. Përndryshe, lëreni të çaktivizuar këtë opsion për ta shtuar formularin te takimet individuale sipas nevojës. Nëse është aktivizuar, konfiguro kur dhe si përdoret formulari:
- Shërbimet: Kliko Modifiko për të zgjedhur se te cilat shërbime shtohet formulari. Për të caktuar rregulla të ndryshme për shërbime individuale, klikoni Cilësimet e avancuara, bëni ndryshimet tuaja, pastaj klikoni Apliko.
- Vendndodhjet: Zgjidh se cilat vendndodhje e përdorin formularin.
- Kush e plotëson formularin: Zgjidh nëse klienti yt e plotëson formularin në internet apo gjatë takimit në ambientin tënd.
- Kur duhet të plotësohet formulari?: Zgjidhni se kur e marrin klientët formularin. Për shembull, menjëherë pas prenotimit.
- Sa shpesh u kërkohet klientëve ta plotësojnë këtë formular?: Zgjidh nëse klientët e plotësojnë formularin në çdo takim apo vetëm një herë brenda një kohe të caktuar.
- Segmentet e klientëve: Zgjidh se cilat grupe klientësh e marrin formularin.
-
Aktivizo Plotëso paraprakisht përgjigjet nga dërgesat e mëparshme për t'u mundësuar klientëve që kthehen të fillojnë me përgjigjet e tyre të mëparshme nga hera e fundit që kanë plotësuar këtë formular.
-
Klikoni butonin Krijo formular në pjesën e sipërme djathtas për ta ruajtur.
Formulari juaj ruhet dhe shfaqet në listën tuaj të formularëve të klientëve. Nëse keni aktivizuar Shto automatikisht te takimet, ai shtohet te takimet e reja që përputhen me cilësimet tuaja.
Mund të shkruani drejtpërdrejt në formularin tuaj në çdo moment, të tërhiqni dhe të lëshoni komponentët dhe faqet për t'i riorganizuar ato dhe të përdorni ikonat pranë secilës prej tyre për t'i kopjuar ose për t'i fshirë ato.
Pyetjet më të shpeshta
Po, kur krijoni formularin tuaj, klikoni butonin Shfaq paraprakisht në krye djathtas. Formulari juaj hapet ashtu siç do ta shohin klientët, duke përfshirë çdo faqe dhe çdo pyetje të shfaqur nga logjika kushtëzuese. Kliko Mbyll për t'u kthyer te krijuesi dhe për të bërë ndryshime.
Po, pranë formularit që dëshironi të përditësoni, klikoni **Veprimet **(tre pika) dhe zgjidhni Modifiko për ta përditësuar. Kliko Ruaj për të zbatuar modifikimet e tua. Ndryshimet zbatohen për formularët që klientët nuk i kanë plotësuar ende. Formularët që janë plotësuar tashmë i ruajnë pyetjet dhe përgjigjet nga momenti kur janë dërguar.
Pyetjet me kusht krijohen në bazë të përgjigjeve të mëparshme të një klienti në formular, kështu që mund t'i shtoni logjikën me kusht çdo pyetjeje pas pyetjes së parë. Për shembull, pyetni fillimisht “A jeni shtatzënë?”, pastaj caktoni që pyetjet tuaja vijuese të shfaqen vetëm kur një kliente përgjigjet me “Po”.
Për t'i organizuar pyetjet tuaja në disa faqe, klikoni Shto një faqe të re në fund të formularit. Çdo faqe duhet të përmbajë të paktën një komponent para se të mund të shtoni një faqe tjetër.
Të dhënat e klientit, si emri, numri i telefonit, adresa dhe alergjitë, plotësohen automatikisht duke përdorur informacionin e ruajtur në profilin e tij të klientit. Klientët që kthehen duhet vetëm t'i kontrollojnë të dhënat e tyre, në vend që t'i shkruajnë përsëri.
Nëse një klient përditëson të dhënat e tij në një formular, profili i tij përditësohet automatikisht kur e dërgon atë. Klientët duhet të konfirmojnë çdo ndryshim në adresën e tyre të emailit ose në numrin e celularit para se ta dërgojnë. Nëse një klient e lë bosh një fushë, çdo informacion tashmë i ruajtur në profilin e tij nuk ndryshohet.
Po. Mund të shtoni disa fusha të nënshkrimit të klientit, si për shembull një për pëlqimin dhe një për kujdesin pas shërbimit, si dhe fusha të nënshkrimit të anëtarëve të ekipit. Klientët nënshkruajnë kur plotësojnë formularin, ndërsa anëtarët e ekipit nënshkruajnë më pas si pjesë e recensës së tyre.
Po. Kur përdorni një model, ai kopjohet në llogarinë tuaj si formulari juaj, kështu që mund të ndryshoni pyetjet, formulimin dhe cilësimet për t'iu përshtatur biznesit tuaj. Ndryshimi i kopjes suaj nuk e ndryshon modelin origjinal.
Po. Mund të shtoni çdo formular klienti drejtpërdrejt në një takim ose në profilin e klientit në çdo kohë, edhe nëse opsioni Shto automatikisht në takime është i çaktivizuar.
Mund të Arkivosh një formular që nuk e përdor më. Arkivimi i ruan të gjitha formularët e plotësuar më parë, por nuk i lejon të shtohen në takimet e reja. Formularët që nuk janë plotësuar asnjëherë mund të fshihen gjithashtu përgjithmonë.