Управлять филиалами компании
Узнайте, как редактировать или удалять филиалы, чтобы информация о вашей компании была точной и актуальной.
В этой статье
Изменить сведения о филиале
Чтобы изменить Сведения о филиале:
- Откройте Настройки рабочего пространства, выберите Настройка бизнеса, затем Филиалы.
- Рядом с филиалом выберите Действия и Просмотр.
- Нажмите Редактировать рядом с полем, которое вы хотите обновить.
- При необходимости внесите изменения в Сведения о филиале.
- Нажмите Сохранить.
Измените порядок ваших филиалов
Укажите, как должны отображаться филиалы во всех списках.
Чтобы изменить порядок филиалов:
- Откройте Настройки рабочего пространства, выберите Настройка бизнеса, затем Филиалы.
- Нажмите Параметры и выберите Изменить порядок.
- Перетащите список филиалов в правильном порядке.
- Нажмите Сохранить порядок.
Удалить филиал
Вы можете навсегда удалить филиал из своей учетной записи, если он больше не используется. Перед удалением филиала убедитесь, что нет будущих записей, незавершенных заказов на товары или не оплаченных счетов.
Отменить все будущие записи
Чтобы отменить предстоящие записи:
- Откройте Продажи и выберите Записи.
- С помощью фильтров выберите филиал и установите диапазон дат Весь период.
- Нажмите на ссылку каждой записи, чтобы открыть и отменить ее.
Если вы планируете перенести предстоящие записи в другой филиал, рекомендуем экспортировать список будущих записей перед отменой.
Закрыть не оплачиваемые продажи
Чтобы закрыть продажи, которые не оплачиваются:
- Откройте Продажи.
- С помощью фильтров выберите филиал, установите диапазон дат Весь период и просмотрите счета, которые Не оплачиваются.
- Выберите номер продажи, чтобы открыть счет и выполнить одно из следующих действий:
- Завершить продажу:
Нажмите Оплатить, выберите способ оплаты и нажмите Оплатить, чтобы получить платеж. - Аннулировать продажу:
Нажмите Быстрые действия (три точки), затем Аннулировать и подтвердите, выбрав Аннулировать продажу.
- Завершить продажу:
Удалить филиал
Филиал можно удалить после того, как вы разберетесь со всеми будущими записями, не оплаченными продажами и заказами товаров.
Чтобы удалить филиал:
- Откройте Настройки рабочего пространства, выберите Настройка бизнеса, затем Филиалы.
- В соответствующем филиале нажмите Действия и выберите Удалить филиал.
- Выберите Удалить для подтверждения.
Удаление филиала является окончательным, поэтому мы не рекомендуем делать это для сезонных филиалов или в случае временного закрытия.