Zarządzaj adresami firm
Dowiedz się, jak edytować lub usuwać lokalizacje firmy, aby informacje o Twojej firmie były dokładne i aktualne.
W tym artykule
Edytuj szczegóły lokalizacji
Aby zmienić szczegóły dotyczące lokalizacji:
- Otwórz Ustawienia obszaru roboczego, wybierz Konfiguracja firmy, a następnie Lokalizacje.
- Obok lokalizacji wybierz Opcje i Wyświetl.
- Kliknij Edytuj obok odpowiedniego pola, które chcesz zaktualizować.
- W razie potrzeby wprowadź zmiany w szczegółach lokalizacji.
- Kliknij Zapisz.
Zmień kolejność swoich lokalizacji
Ustaw, w jaki sposób chcesz, aby lokalizacje były wyświetlane na wszystkich listach.
Aby zmienić kolejność swoich lokalizacji:
- Otwórz Ustawienia obszaru roboczego, wybierz Konfiguracja firmy, a następnie Lokalizacje.
- Kliknij Opcje i wybierz Zmień kolejność.
- Przeciągnij i upuść listę lokalizacji, aby ustawić właściwą kolejność.
- Kliknij Zapisz kolejność.
Usuń lokalizację
Możesz trwale usunąć lokalizację ze swojego konta, jeśli nie jest już wykorzystywana. Przed usunięciem lokalizacji upewnij się, że nie ma przyszłych wizyt, oczekujących zamówień produktów ani nieopłaconych faktur.
Odwołaj wszystkie nadchodzące wizyty
Aby odwołać nadchodzące wizyty:
- Otwórz Sprzedaż i wybierz Wizyty.
- Użyj filtrów, aby wybrać lokalizację i ustawić zakres dat na Od początku.
- Kliknij numer referencyjny każdej wizyty, aby ją otworzyć i odwołać.
Jeśli planujesz przenieść nadchodzące wizyty do innej lokalizacji, zalecamy wyeksportowanie listy przyszłych wizyt przed odwołaniem.
Rozlicz nieopłaconą sprzedaż
Aby rozliczyć nieopłaconą sprzedaż:
- Otwarto sprzedaż.
- Użyj filtrów, aby wybrać lokalizację, ustaw zakres dat na Od początku i wyświetl Nieopłacone faktury.
- Wybierz numer referencyjny sprzedaży, aby otworzyć fakturę i:
- Ukończ sprzedaż:
Kliknij Zapłać teraz, wybierz metodę płatności i kliknij Zapłać teraz, aby pobrać płatność. - Unieważnij sprzedaż:
Kliknij Szybkie czynności (trzy kropki), a następnie Unieważnij i potwierdź ponownie, wybierając Unieważnij sprzedaż.
- Ukończ sprzedaż:
Usuń lokalizację
Lokalizację można usunąć po zarządzaniu wszystkimi nadchodzącymi wizytami, nieopłaconą sprzedażą i zamówieniami produktów.
Aby usunąć lokalizację:
- Otwórz Ustawienia obszaru roboczego, wybierz Konfiguracja firmy, a następnie Lokalizacje.
- W odpowiedniej lokalizacji kliknij Opcje i wybierz Usuń lokalizację.
- Wybierz Usuń, aby ponownie potwierdzić.
Usunięcie lokalizacji jest trwałe, dlatego nie zalecamy tego w przypadku lokalizacji sezonowych lub tymczasowych zamknięć.