Zakelijke locaties beheren
Leer hoe je zakelijke locaties kunt bewerken of verwijderen om je bedrijfsgegevens nauwkeurig en actueel te houden.
In dit artikel
Locatiegegevens bewerken
Details over een locatie wijzigen:
- Open Werkruimte-instellingen, selecteer Bedrijfs instellingen en vervolgens Locaties.
- Selecteer naast een vestiging Acties en Bekijken.
- Klik op Bewerken naast het betreffende veld dat je wilt bijwerken.
- Breng indien nodig wijzigingen aan in de locatiegegevens.
- Klik op Opslaan.
De volgorde van je locaties wijzigen
Stel in hoe je wilt dat locaties in alle lijsten worden weergegeven.
Om de volgorde van je locaties te veranderen:
- Open Werkruimte-instellingen, selecteer Bedrijfs instellingen en vervolgens Locaties.
- Klik op Opties en selecteer Volgorde wijzigen.
- Sleep de lijst met locaties in de juiste volgorde en zet deze neer.
- Klik op Volgorde opslaan.
Een locatie verwijderen
Je kunt een vestiging permanent uit je account verwijderen als deze niet meer wordt gebruikt. Voordat je de vestiging verwijdert, moet je ervoor zorgen dat er geen toekomstige afspraken, openstaande productbestellingen of niet betaalde facturen zijn.
Alle toekomstige afspraken annuleren
Om je toekomstige afspraken te annuleren:
- Open Transacties en selecteer Afspraken.
- Gebruik de filters om de vestiging te kiezen en stel de periode in op Altijd.
- Klik op elke referentie van een afspraak om deze te openen en te annuleren.
Als je van plan bent om aankomende afspraken naar een andere vestiging te verplaatsen, raden we je aan om de lijst met toekomstige afspraken te exporteren voordat je annuleert.
Niet betaalde transacties vereffenen
Om niet betaalde transacties te vereffenen:
- Open Transacties.
- Gebruik de filters om de vestiging te kiezen, stel de periode in op Altijd en bekijk Niet betaalde facturen.
- Selecteer de referentie van de verkoop om de factuur te openen en:
- Voltooi de verkooptransactie:
Klik op Nu betalen, selecteer een betaalmethode en klik op Nu betalen om de betaling te innen. - Verklar de verkoop ongeldig:
Klik op Snelle acties (drie stippen), vervolgens op Ongeldig en bevestig opnieuw door Transactie ongeldig maken te selecteren.
- Voltooi de verkooptransactie:
Een vestiging verwijderen
De vestiging kan worden verwijderd zodra je alle toekomstige afspraken, niet betaalde transacties en productbestellingen hebt beheerd.
Om je vestiging te verwijderen:
- Open Werkruimte-instellingen, selecteer Bedrijfs instellingen en vervolgens Locaties.
- Klik op de betreffende vestiging op Acties en selecteer Vestiging verwijderen.
- Selecteer Verwijderen om opnieuw te bevestigen.
Het verwijderen van een vestiging is permanent, dus we raden dit niet aan voor seizoenslocaties of tijdelijke sluitingen.