Refusjon av salg
Lær hvordan du enkelt kan rette opp betalingsfeil eller tilby kompensasjon ved å gi salgsrefusjon direkte til kundene dine.
I denne artikkelen
Om å refundere et kundesalg
Ved å refundere et salg kan du returnere penger til kunder eller korrigere fullførte transaksjoner ved å reversere hele eller deler av salget.
Det finnes to måter å refundere et salg på:
- Refunder produkter og tjenester: Refunder enkeltvarer som tjenester eller produkter fra et salg.
- Refusjon av et beløp: Returner hele eller deler av transaksjonens verdi uten å spesifisere produktene og tjenestene. Dette er nyttig når det ikke er nødvendig med en spesifisert refusjon, for eksempel når du tilbyr kompensasjon.
Det kan være nyttig å refundere et bestemt beløp i stedet for en enkelt vare når du delvis refunderer et salg med én vare. Siden refusjonen imidlertid ikke er knyttet til et produkt eller en tjeneste, anbefales det å refundere per vare for å oppnå nøyaktig rapportering.
Hvis du trenger å endre teammedlemmet som er tilordnet salget eller justere fordelingen av tips, kan du redigere salget i stedet.
Refusjon av en vare
- Fra hovedmenyen til venstre på skjermen går du til Salg og velger deretter Salg fra menypanelet til venstre.
- Over Salgslisten bruker du søkefeltet og filtrene i verktøylinjen til å finne salget.
- Klikk på Referansenummer for salget for å se informasjonen om det.
- I høyre panel i salgsvisningen klikker du på Hurtighandlinger (tre prikker) og velger deretter Refunder salg.
- I Refusjon-visningen krysser du av i boksene ved siden av hvert produkt og hver tjeneste du vil refundere, og velger deretter Fortsett øverst til høyre.
- Under Refusjonsmåte velger du å refundere betalingen til kundens opprinnelige betalingsmåte eller Kontanter.
- Bruk rullegardinmenyen til å velge en Begrunnelse for refusjon.
- Klikk på knappen Utfør refusjon øverst til høyre for å behandle refusjonen.
- Når den er behandlet, vises refusjonen med statusen Refundert sammen med refusjonsinformasjonen.
En oversikt over refusjonen er også tilgjengelig i Salg-listen og i informasjonen om det opprinnelige salget.
Refunder et beløp
- Fra hovedmenyen til venstre på skjermen går du til Salg og velger deretter Salg fra menypanelet til venstre.
- Over Salgslisten bruker du søkefeltet og filtrene i verktøylinjen til å finne salget.
- Klikk på Referansenummer for salget for å se informasjonen om det.
- I høyre panel i salgsvisningen klikker du på Hurtighandlinger (tre prikker) og velger deretter Refunder salg.
- I Refusjon-visningen velger du fanen Refusjonsbeløp.
- Under Refusjonsmåte velger du å refundere betalingen til kundens opprinnelige betalingsmåte eller Kontanter.
- Skriv inn Refusjonsbeløpet som skal utstedes til kunden.
- Bruk rullegardinmenyen til å velge en Begrunnelse for refusjon.
- Klikk på knappen Utsted refusjon øverst til høyre for å behandle refusjonen.
- Når den er behandlet, vises refusjonen med statusen Refundert sammen med refusjonsinformasjonen.
En oversikt over refusjonen er også tilgjengelig i Salg-listen og i informasjonen om det opprinnelige salget.
Vanlige spørsmål
Refusjoner av kortbetalinger vises vanligvis på kundens konto innen 3 til 5 virkedager. Refusjoner til et Fresha-gavekort blir lagt til umiddelbart.
Når et løpende medlemskap avbrytes og refunderes, forblir det gyldig til neste fornyelsesdato. Medlemskapet forblir avbrutt, men det forblir aktivt og tilgjengelig for bruk ut den nåværende fornyelsesperioden.
Hvis en refusjon ble utstedt ved en feil, kan du opprette et nytt salg med de refunderte tjenestene eller varene og fullføre betalingen på nytt som vanlig.
Når en kunde betaler med et bedriftsgavekort, håndteres refusjoner utenom gavekortsaldoen. I disse tilfellene utstedes refusjonen som kontanter i stedet for å legges tilbake på gavekortet.
