Administrer aktive medlemskap
Hold kundenes medlemskap oppdatert for nøyaktig fakturering og sporing. Lær hvordan du administrerer kundenes aktive medlemskap når det er behov for endringer.
Kom i gang
For å administrere medlemskap trenger du de riktige tillatelsene. Hvis du er et teammedlem uten tilgang:
- Ta kontakt med kontoeieren for å be om tillatelse for medlemskap under både Tjenester og Salg.
Setter medlemskap på pause
Du kan midlertidig sette en kundes medlemskap på pause, slik at vedkommende kan beholde abonnementet sitt uten å miste noen fordeler. Medlemskapet kan reaktiveres når som helst.
Sett medlemskap på pause fra salg
Slik setter du et medlemskap på pause fra salg:
- Gå til Salg og velg Solgte medlemskap.
- Bruk søkefeltet til å slå opp kunde- eller medlemskapsnavnet.
- Klikk på abonnementet du vil sette på pause.
- Velg Alternativer, og klikk deretter på Sett medlemskap på pause.
- Legg til et valgfritt notat til kunden, som vil bli sendt til vedkommende.
- Klikk på Ja, sett på pause for å bekrefte.
Sett medlemskap på pause fra en kundes profil
Slik setter du et medlemskap på pause fra kundens profil:
- Åpne Kunder.
- Bruk søkefeltet til å søke etter kunde- eller medlemskapsnavnet.
- Klikk på kundens profil, velg Produkter og tjenester og deretter Medlemskap.
- Velg Sett på pause nedenfor medlemskapet.
- Legg til et valgfritt notat til kunden, som vil bli sendt til vedkommende.
- Klikk på Ja, sett på pause for å bekrefte.
Gjenoppta medlemskap
Kunder kan enkelt fortsette å bruke medlemskapet sitt som tidligere var satt på pause når det blir aktivert på nytt.
Gjenoppta medlemskap fra et salg
Slik fortsetter du et medlemskap fra et salg:
- Åpne salg og velg Solgte medlemskap.
- Bruk søkefeltet til å slå opp kunde- eller medlemskapsnavnet.
- Klikk på abonnementet du vil fortsette.
- Velg Alternativer, og klikk deretter på Fortsett medlemskap.
- Legg til et valgfritt notat til kunden, som vil bli sendt til vedkommende.
- Klikk på Ja, fortsett for å bekrefte.
Fortsett medlemskap fra en kundes profil
Slik fortsetter du et medlemskap fra kundens profil:
- Åpne Kunder.
- Bruk søkefeltet til å søke etter kunde- eller medlemskapsnavnet.
- Klikk på kundens profil, velg Produkter og tjenester og deretter Medlemskap.
- Velg Fortsett nedenfor medlemskapet.
- Legg til et valgfritt notat til kunden, som vil bli sendt til vedkommende.
- Klikk på Fortsett for å bekrefte.
Avslutte medlemskap
Løpende medlemskap kan avbrytes for å stanse fremtidige betalinger. Når de er kansellert, kan de ikke reaktiveres.
Avbryt medlemskap fra salget ditt
Slik avbryter du et løpende medlemskap fra et salg:
- Gå til Salg og velg Solgte medlemskap.
- Bruk søkefeltet til å søke etter kunde- eller medlemskapsnavn.
- Klikk på medlemskapsplanen du vil avbryte.
- Velg Alternativer og klikk deretter på Avbryt medlemskap.
- Legg til et valgfritt notat til kunden, som vil bli sendt til vedkommende.
- Klikk på Ja, avbryt for å bekrefte.
Avslutt medlemskap fra en kundes profil
Slik avbryter du et medlemskap fra kundens profil:
- Åpne Kunder.
- Bruk søkefeltet til å søke etter kunde- eller medlemskapsnavn.
- Klikk på kundens profil, velg Produkter og tjenester og deretter Medlemskap.
- Velg informasjon nedenfor medlemskapet.
- Klikk på Alternativer og velg deretter Avbryt medlemskap.
- Legg til et valgfritt notat til kunden, som vil bli sendt til vedkommende.
- Klikk på Avbryt for å bekrefte.
Vanlige spørsmål
Nei, bare bedriften kan sette medlemskap på pause. Kundene kan avbryte det betalte abonnementet for å hindre fornyelse, men de kan ikke sette det på pause selv.
Nei, løpende medlemskap kan kun kjøpes med kredittkort.