Urus akses laporan untuk ahli pasukan
Dalam panduan ini, anda akan mempelajari cara mengawal akses kepada laporan perniagaan anda dengan menetapkan tahap kebenaran tersuai untuk ahli pasukan anda, memastikan data anda selamat dan hanya dikongsi dengan orang yang betul.
Dalam artikel ini
Cara kebenaran laporan berfungsi
Untuk melihat pelaporan, ahli pasukan mesti diberikan tahap kebenaran yang telah didayakan untuk mengakses pelaporan dalam tetapan kebenaran ruang kerja anda.
Setelah ahli pasukan mempunyai akses pelaporan, anda boleh menyesuaikan kebenaran mereka untuk setiap laporan, memastikan data anda kekal selamat dan hanya tersedia kepada mereka yang memerlukannya.
Pelaporan menawarkan 4 tahap akses yang boleh diberikan kepada ahli pasukan:
- Akses penuh:
Boleh mengedit laporan dan berkongsi dengan orang lain. - Boleh mengedit:
Boleh mengedit laporan tetapi tidak boleh berkongsi laporan tersebut dengan orang lain. - Lihat sahaja:
Boleh melihat laporan tetapi tidak boleh mengedit atau berkongsinya. - Tiada akses:
Tidak boleh mengakses atau melihat laporan.
Dayakan akses laporan untuk ahli pasukan
Berikan akses kepada ahli pasukan untuk melihat laporan tertentu dengan memperuntukkan kebenaran yang betul bagi setiap individu.
- Dari menu utama di sebelah kiri skrin anda, pergi ke Tetapan.
- Klik pada kategori Pasukan untuk mengakses tetapan kebenaran.
- Pada panel menu kiri, pilih Kebenaran untuk menentukan tahap kebenaran untuk ruang kerja anda.
- Tatal ke bawah ke Laporan untuk menetapkan tahap kebenaran untuk laporan:
- Akses pelaporan:
Didayakan: Jika ditandakan, ahli pasukan dengan tahap kebenaran tersebut boleh mengakses laporan standard anda.
Dinyahdayakan: Jika tidak ditandakan, ahli pasukan di bawah tahap kebenaran tersebut tidak boleh mengakses sebarang laporan. - Akses pelaporan & cerapan:
Didayakan: Jika ditandakan, ahli pasukan di bawah tahap kebenaran tersebut boleh mengakses laporan tersuai dan standard.
Dinyahdayakan: Jika tidak ditandakan, ahli pasukan di bawah tahap kebenaran tersebut tidak boleh mengakses laporan tersuai yang baru dicipta, tetapi mereka masih boleh melihat laporan sedia ada atau mana-mana laporan yang dicipta sebelum tetapan ini dinyahdayakan.
Jika tahap kebenaran tidak ditandakan, ahli pasukan dengan tahap tersebut tidak akan mempunyai akses kepada pelaporan dan tidak boleh dikongsi laporan.
Kongsi laporan dengan ahli pasukan
Kongsi laporan dengan ahli pasukan tertentu, menggunakan tahap akses supaya data anda sentiasa berada di tangan yang betul.
- Dari menu utama di sebelah kiri skrin anda, pergi ke Laporan.
- Gunakan bar carian di bahagian atas untuk memasukkan nama atau keterangan laporan dan klik untuk membuka laporan.
- Klik pada butang Pilihan di bahagian atas kanan skrin anda dan kemudian pilih Kongsi.
- Dalam tetingkap timbul, gunakan bar carian di bahagian atas untuk mencari mengikut nama ahli pasukan atau kumpulan.
- Klik pada butang tahap akses (contohnya, "Lihat sahaja") di sebelah nama ahli pasukan, dan pilih tahap akses yang anda ingin berikan daripada pilihan yang disenaraikan:
- Akses penuh:
Boleh mengedit dan berkongsi dengan orang lain. - Boleh mengedit:
Boleh mengedit tetapi tidak boleh berkongsi dengan orang lain. - Lihat sahaja:
Tidak boleh mengedit atau berkongsi dengan orang lain, tetapi boleh melihat. - Tiada akses:
Tidak boleh mengakses atau melihat.
- Akses penuh:
- Tahap kebenaran akan disimpan secara automatik setelah dipilih.
Setelah anda berkongsi akses dengan ahli pasukan, laporan akan muncul dalam Laporan mereka, dengan fungsi yang anda berikan.
Ahli pasukan yang ditetapkan kepada Tiada akses dalam profil mereka tidak akan muncul sebagai pilihan apabila berkongsi laporan.
Soalan Lazim
Untuk berkongsi folder laporan tertentu dengan ahli pasukan, buka folder dalam Laporan, klik pada butang Kongsi di bahagian atas kanan, dan pilih ahli pasukan yang anda ingin berikan akses.
Ahli pasukan dengan tahap kebenaran Tiada akses tidak boleh menerima laporan di Fresha. Walau bagaimanapun, anda boleh mengeksport laporan tersebut dan kongsikannya dengan mereka secara manual.
Harga untuk semua modul tambahan Fresha, termasuk Cerapan, tersedia di halaman harga kami.