Kelola akses laporan untuk anggota tim
Dalam panduan ini, Anda akan mempelajari cara mengontrol akses ke laporan bisnis Anda dengan mengatur tingkat izin kustom untuk anggota tim Anda, memastikan data Anda aman dan hanya dibagikan kepada orang yang tepat.
Dalam artikel ini
Cara kerja izin laporan
Untuk melihat pelaporan, anggota tim harus diberikan tingkat izin yang telah diaktifkan untuk mengakses pelaporan di pengaturan izin ruang kerja Anda.
Setelah anggota tim memiliki akses laporan, Anda dapat menyesuaikan izin mereka untuk setiap laporan, memastikan data Anda tetap aman dan hanya tersedia bagi mereka yang membutuhkannya.
Pelaporan menawarkan 4 level akses yang dapat diberikan kepada anggota tim:
- Akses penuh:
Dapat mengedit laporan dan membagikannya kepada orang lain. - Dapat mengedit:
Dapat mengedit laporan tetapi tidak dapat membagikannya dengan orang lain. - Hanya lihat:
Dapat melihat Laporan tetapi tidak dapat mengedit atau membagikannya. - Tidak ada akses:
Tidak dapat mengakses atau melihat laporan.
Aktifkan akses laporan untuk anggota tim
Berikan akses kepada anggota tim ke laporan tertentu dengan mengalokasikan izin yang benar untuk setiap Individu.
- Dari menu utama di sebelah kiri layar Anda, buka Pengaturan.
- Klik kategori Tim untuk mengakses pengaturan izin.
- Di panel menu kiri, pilih Izin untuk menentukan tingkat izin untuk ruang kerja Anda.
- Gulir ke bawah ke Laporan untuk mengatur level izin untuk laporan:
- Akses laporan:
Diaktifkan: Jika dicentang, anggota tim dengan tingkat izin tersebut dapat mengakses laporan standar Anda.
Dinonaktifkan: Jika tidak dicentang, anggota tim dengan tingkat izin tersebut tidak dapat mengakses laporan apa pun. - Akses pelaporan & wawasan:
Diaktifkan: Jika dicentang, anggota tim dengan tingkat izin tersebut dapat mengakses laporan kustom dan standar.
Dinonaktifkan: Jika tidak dicentang, anggota tim dengan tingkat izin tersebut tidak dapat mengakses laporan kustom yang baru dibuat, tetapi mereka masih dapat melihat laporan yang sudah ada atau laporan apa pun yang dibuat sebelum pengaturan ini dinonaktifkan.
Jika tingkat izin tidak dicentang, anggota tim dengan tingkat izin tersebut tidak akan memiliki akses ke laporan dan tidak dapat dibagikan laporan.
Bagikan laporan kepada anggota tim
Bagikan laporan dengan anggota tim tertentu, menggunakan tingkat akses sehingga data Anda selalu berada di tangan yang tepat.
- Dari menu utama di sebelah kiri layar Anda, buka Laporan.
- Pakai bilah pencarian di bagian atas untuk memasukkan nama atau deskripsi laporan dan klik untuk membuka laporan.
- Klik tombol Opsi di kanan atas layar Anda, lalu pilih Bagikan.
- Di pop-up, pakai bilah pencarian di bagian atas untuk mencari berdasarkan nama anggota tim atau grup.
- Klik tombol tingkat akses (misalnya, "Hanya lihat") di samping nama anggota tim, lalu pilih tingkat akses yang ingin Anda berikan dari opsi yang tercantum:
- Akses penuh:
Dapat mengedit dan berbagi dengan orang lain. - Dapat mengedit:
Dapat mengedit tetapi tidak dapat berbagi dengan orang lain. - Hanya lihat:
Tidak dapat mengedit atau berbagi dengan orang lain, tetapi dapat melihat. - Tidak ada akses:
Tidak dapat mengakses atau melihat.
- Akses penuh:
- Tingkat izin akan otomatis disimpan setelah dipilih.
Setelah Anda membagikan akses kepada anggota tim, laporan akan muncul di Laporan mereka, dengan fungsionalitas yang telah Anda berikan.
Anggota tim yang diatur ke Tidak ada akses di profil mereka tidak akan muncul sebagai opsi saat membagikan laporan.
FAQ
Untuk membagikan folder laporan tertentu kepada anggota tim, buka folder di Laporan, klik tombol Bagikan di kanan atas, dan pilih anggota tim yang ingin Anda beri akses.
Anggota tim dengan tingkat izin Tanpa akses tidak dapat menerima laporan di Fresha. Namun, Anda dapat mengekspor laporan dan membagikannya kepada mereka secara manual.
Harga untuk semua add-on Fresha, termasuk Wawasan, tersedia di halaman harga kami.