Engedélyszerepek létrehozása
Ismerje meg, hogyan hozhat létre egyéni engedélyszerepköröket a különböző csapatszintekhez, amelyek lehetővé teszik, hogy tovább személyre szabja az egyes csapattagok hozzáférését a vállalkozása munkaterületéhez.
Hogyan működnek az engedélyek
A jogosultsági szerepkörök határozzák meg, hogy az egyes csapattagok mihez férhetnek hozzá, és mit hajthatnak végre a munkaterületeden. Minden szerepkörhöz tartozik egy területenként csoportosított engedélykészlet, amelyeket engedélyezhet vagy letilthat, hogy megfeleljenek az adott szerepkörhöz tartozó feladatoknak.
Minden munkaterülethez sablonjellegű engedélyszerepek tartoznak, amelyek segítenek az első lépésekben. Szerkesztheti ezeket a szerepeket, vagy létrehozhatja a sajátjait, hogy megfeleljenek a vállalkozása struktúrájának. Miután egy engedélyszerepet hozzárendeltek egy csapattaghoz, az csak az adott szerep által engedélyezett funkciókhoz férhet hozzá.
Az engedélyek a következő területek szerint vannak rendezve:
Naptár: Szabályozza az időpontokhoz és a zárolt időhöz való hozzáférést, valamint azt, hogy a csapattag csak a saját naptárát vagy a csapat összes naptárát kezelheti-e.
Eladás: Az eladások feldolgozására, a visszatérítések kiadására és a kedvezmények alkalmazására vonatkozó engedélyeket tartalmazza.
Ügyfelek: Azt szabályozza, hogy egy csapattag az ügyfelek teljes adatait vagy csak az ügyfelek nevét tekintheti-e meg.
Jelentések: Meghatározza, hogy a csapattag megtekintheti-e az egész csapatra vonatkozó jelentéseket, vagy csak a saját teljesítményét.
Csapat: A csapatbeállításokhoz való hozzáférést kezeli, beleértve a jutalékok beállításának lehetőségét is.
Katalógus: Azt szabályozza, hogy a csapattag megtekintheti vagy kezelheti-e a szolgáltatásokat, csomagokat, termékeket és az árazást.
Online profil: Lehetővé teszi a csapattag számára a munkaterület online foglalási profiljának megtekintését vagy szerkesztését.
Marketing: A marketingeszközökhöz való hozzáférést szabályozza, beleértve a kampányokat és a promóciókat.
Fizetések és pénztárca: A fizetési beállításokhoz és a pénztárca funkcióihoz való hozzáférés kezelése.
Munkaterület: A munkaterület beállításaihoz való hozzáférést szabályozza, például a vállalkozás adataihoz és a helyszín konfigurálásához.
Engedélyszerep létrehozása
- A képernyő bal oldalán található főmenüből lépjen a Beállítások menüpontra.
- Kattintson a Csapat kategóriára az engedélyezési beállítások eléréséhez.
- A bal oldali menüpanelen válassza az Engedélyezési szerepkörök lehetőséget, majd kattintson a képernyő jobb felső sarkában található Hozzáadás gombra új szerepkör létrehozásához.
- Adja meg az engedélyszint nevét (például Menedzser). Kattintson a Folytatás gombra a képernyő jobb felső sarkában a következő lépéshez.
- Ezután válassza ki, hogy a szerepkör mely jogosultsági területekhez férhet hozzá. Törölje a jelölést azokról a területekről, ahonnan el szeretné távolítani a hozzáférést.
- A bal oldali menüben válassza ki az egyes engedélyezési területeket a hozzáférési beállítások testreszabásához. A terület melletti zöld pont azt jelzi, hogy a szerepkör jelenleg teljes hozzáféréssel rendelkezik.
- Kattintson a Folytatás gombra a képernyő jobb felső sarkában a következő lépéshez.
- Ezután rendeljen hozzá csapattagokat az engedélyszerephez. A keresősáv segítségével keresse meg a csapattagot, majd jelölje be a neve melletti jelölőnégyzetet.
- Kattintson a Mentés gombra a képernyő jobb felső sarkában, hogy folytassa az engedélyszint létrehozását.
Miután létrehozott egy engedélyszerepet, az megjelenik az engedélyszerepek listáján a hozzáférési területeinek rövid áttekintésével, valamint a szerepkörhöz hozzárendelt csapattagokkal együtt.
GYIK
Nincs korlátozás a létrehozható engedélyszerepek számára vonatkozóan. Bármikor kezelheti a csapata engedélyszerepeit.
Csak a vállalkozás tulajdonosa vagy azok a csapattagok határozhatják meg vagy szerkeszthetik az engedélyszerepeket, akiknek engedélyezve van a Kezelheti az engedélyszinteket engedély. Azok a csapattagok, akik nem rendelkeznek ezzel a hozzáféréssel, nem módosíthatják sem a saját, sem mások engedélyeit.
Ha el szeretné távolítani egy csapattag hozzáférését az ügyféladatokhoz, kapcsolja ki az Ügyfél kategóriát a hozzá rendelt engedélyszerepben. Bejelölheti a jelölőnégyzetet azoknak a konkrét területeknek a mellett, amelyeket a csapattag megtekinthet a napi feladataitól függően.