Ajustar las recompensas, los puntos y los Niveles de un Cliente
En esta guía, aprenderás a hacer cambios en las recompensas, los puntos o los niveles de un Cliente.
En este artículo
Ajustar las recompensas de un Cliente
Puedes añadir o eliminar manualmente recompensas de la billetera de un Cliente en cualquier momento, tanto si ofreces una Promoción especial como si actualizas sus recompensas disponibles.
- En el menú principal de la izquierda de la pantalla, ve a clientes.
- Selecciona Lista de clientes en el panel del menú de la izquierda.
- Selecciona al cliente para abrir su Perfil.
- En el panel de menú de la vista de perfil del cliente, selecciona Cartera para ver las recompensas del cliente a la derecha.
- Elige una de las siguientes acciones para ajustar las recompensas del cliente:
- Añadir recompensas: Haz clic en el botón Acciones en la parte superior derecha de la vista del perfil del cliente y selecciona Añadir recompensa en el panel para asignar manualmente una nueva recompensa al cliente.
- Eliminar recompensas: en Recompensas, haz clic en una recompensa que quieras eliminar. En la ventana emergente, haz clic en el botón Eliminar para eliminarla permanentemente de la billetera del cliente. Vuelve a seleccionar Eliminar para confirmar de nuevo.
- Añadir recompensas: Haz clic en el botón Acciones en la parte superior derecha de la vista del perfil del cliente y selecciona Añadir recompensa en el panel para asignar manualmente una nueva recompensa al cliente.
- Puedes consultar la actividad de recompensas de cada cliente, incluidas las recompensas obtenidas, canjeadas y caducadas, desde la pestaña Recompensas de su Perfil de cliente.
Las recompensas recién añadidas aparecerán en la Billetera del Cliente y se podrán usar en el Proceso de pago. Puedes hacer clic en cualquier recompensa para ver detalles como la caducidad, el gasto mínimo u otras condiciones. Una vez que se elimine una recompensa, ya no será visible en la Billetera ni estará disponible para canjearla.
Ajustar los Puntos de fidelidad de un Cliente
Los Puntos de un Cliente se pueden actualizar manualmente para que su saldo sea correcto.
- En el menú principal de la izquierda de la pantalla, ve a Clientes.
- Selecciona Lista de clientes en el panel de menú de la izquierda.
- Selecciona el cliente para abrir su perfil.
- En el panel de menú de la vista del perfil del cliente, selecciona Programa de fidelidad para ver la evolución de sus puntos a la izquierda.
- En los Puntos del cliente, haz clic en el botón Ajustar para actualizar el saldo de puntos.
- En la ventana emergente, realiza los siguientes cambios:
- Añadir/restar: elige si deseas aumentar o disminuir los puntos del cliente.
- Cantidad: introduce el número de puntos.
- Notificar al cliente: marca la casilla de verificación si quieres enviarle una actualización. Si el cliente no acepta recibir emails de marketing, esto se desactivará.
- Haz clic en el botón Aplicar de la ventana emergente para guardar los cambios.
El saldo de puntos del cliente se actualizará inmediatamente para reflejar el ajuste tanto en el Perfil del cliente como en su cuenta de cliente de Fresha.
Al ajustar el saldo de puntos de un Cliente, se te solicitará que introduzcas un email si el Cliente no tiene uno guardado en su Perfil. Este email se usa solo para una notificación única y no se almacenará.
Ajustar el nivel del Programa de fidelidad de un Cliente
- En el menú principal de la izquierda de la pantalla, ve a clientes.
- Selecciona Lista de clientes en el panel del menú de la izquierda.
- Selecciona al cliente para abrir su Perfil.
- En el panel de menú de la vista de perfil del cliente, selecciona Programa de fidelidad para ver su progreso por niveles a la izquierda.
- En el Nivel del Programa de fidelidad del cliente, haz clic en el botón Cambio de nivel para actualizar el nivel del cliente.
- Haz clic en el botón Aplicar en la ventana emergente para guardar los cambios.
El nuevo nivel del Cliente se reflejará inmediatamente en su perfil y en su Billetera de Fresha.
Añadir una Recomendación manualmente
- En el menú principal a la izquierda de la pantalla, ve a Clientes.
- Selecciona Lista de clientes en el panel del menú de la izquierda.
- Selecciona al Cliente para abrir su Perfil.
- En el panel izquierdo de la vista del perfil del cliente, haz clic en el botón Acciones y selecciona Añadir recomendación.
- En la vista Editar cliente, baja hasta Información adicional para añadir los detalles de la recomendación.
- En Recomendado por, haz clic en Añadir.
- En la ventana emergente, usa la barra de búsqueda para encontrar y seleccionar al Cliente que lo recomendó.
- En Recompensas, se preseleccionarán las recompensas por recomendación configuradas en tus Ajustes de recomendaciones.
- Para eliminar la recompensa, haz clic en el menú desplegable y desmarca la casilla de verificación.
- Selecciona el botón Aplicar en la parte inferior de la ventana emergente.
- Haz clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para actualizar los detalles del Perfil del cliente.
En el Perfil del cliente, verás un campo Recomendado por que muestra el Nombre del Cliente que lo recomendó.
Excluir a un Cliente de tu Programa de fidelidad
- En el menú principal de la izquierda de la pantalla, ve a clientes.
- Selecciona Lista de clientes en el panel del menú de la izquierda.
- Selecciona al cliente para abrir su Perfil.
- En el panel de menú de la vista de perfil del cliente, selecciona Programa de fidelidad para ver su progreso en el Programa de fidelidad a la izquierda.
- En la parte superior derecha de la vista del Perfil del cliente, haz clic en Acciones (tres puntos) y selecciona Excluir del Programa de fidelidad.
- En la ventana emergente, haz clic en el botón Excluir cliente para eliminar al cliente del Programa de fidelidad.
Una vez excluido, el Cliente dejará de ganar puntos y de ascender por los Niveles, y no se le notificará la exclusión. Puedes reactivar su participación en el Programa de fidelidad en cualquier momento siguiendo los mismos pasos.
Consultar la actividad del Programa de fidelidad de un Cliente
Puedes consultar la actividad de un cliente en el Programa de fidelidad desde su Perfil para estar al día de su progreso de nivel, los Puntos obtenidos o gastados y mucho más.
- Desde el menú principal a la izquierda de la pantalla, ve a Clientes.
- Selecciona Lista de clientes en el panel del menú de la izquierda.
- Selecciona el cliente para abrir su Perfil.
- En el panel de menú de la vista de perfil del cliente, selecciona Programa de fidelidad para ver sus detalles y su actividad en el programa de fidelidad.
- En Última actividad, verás actualizaciones relacionadas con sus puntos, su Estado de nivel y su historial de gastos, junto con las fechas correspondientes. Haz clic en Ver todo para desplegar el feed de actividad completo.
- En la pestaña Ver todo, puedes ver una lista cronológica de todas las actualizaciones relacionadas con la Actividad del Programa de fidelidad del cliente.
- Cada pestaña está organizada para destacar áreas específicas de actividad:
- Puntos: consulta los puntos ganados y gastados, incluidas las fechas y el gasto total. Cada entrada tiene un enlace a la venta correspondiente en la que se consiguieron los puntos.
- Niveles: Haz un seguimiento de la progresión o regresión por niveles, incluidas las fechas de los cambios. Los cambios manuales de nivel se indican y se vinculan al miembro del equipo que realizó la actualización.
- Recomendaciones: Consulta todas las recomendaciones realizadas con éxito por el cliente, incluidas la fecha de la recomendación y un enlace al Perfil del cliente recomendado.
- Puntos: consulta los puntos ganados y gastados, incluidas las fechas y el gasto total. Cada entrada tiene un enlace a la venta correspondiente en la que se consiguieron los puntos.
- El feed de actividad del programa de fidelidad incluye todas las actividades desde la activación, lo que te ofrece un resumen completo del progreso del cliente en tu programa de fidelidad.
Preguntas frecuentes
Sí, cualquier actualización del saldo de puntos de un Cliente se refleja inmediatamente en su Perfil.
Sí, los clientes recibirán una notificación si seleccionas la opción Notificar al cliente y tienen activadas las notificaciones por email de marketing.
Si decides notificar a un Cliente los cambios que has realizado en su saldo de Puntos de fidelidad y no hay ningún email guardado en su Perfil, se te solicitará que introduzcas un Email. Este email solo se usará para enviar la actualización y no se guardará automáticamente en el perfil del Cliente.