Zpráva o aktivitě odpovědnosti
Zjistěte, jak můžete pomocí sestavy Aktivity související se závazky sledovat a spravovat aktivity související se závazky vašeho podniku.
V tomto článku
Vysvětlení přehledu aktivit závazků
Přehled aktivit týkajících se závazků poskytuje podrobný rozpis všech aktivit týkajících se závazků ve vašem podniku, jako jsou vklady a dárkové karty.
Používání přehledu o aktivitách týkajících se závazků
Prostřednictvím této sestavy můžete sledovat a pochopit konkrétní aktivity související se závazky (zálohy a dárkové karty). Abyste jej využili naplno, vyberte požadované časové období a pomocí filtrů zúžte údaje pro cílenější analýzu.
Rozsah datumů
Pomocí rozbalovací nabídky kalendáře vyberte rozsah datumů. Přehled zobrazí aktivity podle dne, kdy k události došlo, včetně počátečního a koncového data vybraného rozsahu.
Možnosti filtrování
Pomocí rozbalovací nabídky filtrů můžete zúžit svá data podle:
- Provozovna – Provozovna, kde došlo k aktivitě související se závazkem.
- Typ závazku - Typ závazku, buď vklady, nebo dárkové karty.
- Aktivita - Aktivita spojená s daným závazkem (přijetí, vypršení platnosti, vystavení, uplatnění a vrácení peněz).
Vysvětlení datových polí aktivity závazků
Při používání přehledu aktivit závazků budete mít k dispozici výběr níže uvedených polí, abyste mohli analyzovat své aktivity závazků.
- Datum - Datum, kdy k aktivitě došlo.
- Ref. –
- Vklad - Referenční číslo spojené s vkladem složeným klientem.
- Dárkový poukaz - Kód dárkového poukazu vygenerovaný po prodeji.
- Typ závazku - Typ závazku, buď vklady, nebo dárkové karty.
- Klient - Jméno klienta spojené s danou aktivitou.
- Číslo prodeje -
- Vklad - Referenční číslo schůzky spojené s vkladem.
- Dárková karta - Číslo faktury spojené s prodejem/uplatněním dárkové karty.
- Provozovna – Provozovna podniku, kde došlo k aktivitě související se závazkem.
- Činnost - Činnost spojená s konkrétním závazkem (výběr, vypršení platnosti, vydání, uplatnění a vrácení peněz).
- Částka - Hodnota spojená s konkrétním závazkem.
Činnosti
- Výběr –
- Záloha - Vybrání zálohy spojené s provozovnou, kde proběhne schůzka související se zálohou.
- Konec platnosti –
- Dárkový poukaz – Generuje se, když dárkový poukaz překročí datum vypršení platnosti spojené s provozovnou, kde byl dárkový poukaz vydán (pokud datum vypršení platnosti není nastaveno jako Nikdy, lze jej aktualizovat v Nastavení dárkového poukazu).
- Vystavení -
- Dárková karta – Prodej dárkové karty spojený s provozovnou, kde byla dárková karta vydána/prodána.
- Uplatnění -
- Zálohy - Uplatnění zálohy spojené s provozovnou, kde proběhla schůzka související se zálohou.
- Dárkový poukaz – Uplatnění a vrácení peněz za uplatnění dárkového poukazu propojeného s provozovnou, kde je dárkový poukaz používán jako platební metoda.
- Vrácení peněz -
- Záloha – Vrácení zálohy spojené s provozovnou, kde proběhla schůzka související se zálohou.
- Dárková karta – Vrácení peněz za prodej dárkové karty spojené s provozovnou, kde je dárková karta vydána/prodána.
POZNÁMKA: Uplatňování dárkových karet zahrnuje i vrácení peněz za uplatnění:
- Pokud je částka záporná, znamená to, že byl uplatněn dárkový poukaz.
- Pokud je Částka kladná, znamená to, že bylo vráceno uplatnění dárkového poukazu.