Správa přístupu k přehledům pro členy týmu
V tomto průvodci se dozvíte, jak můžete řídit přístup k firemním přehledům nastavením vlastních úrovní oprávnění pro členy týmu, abyste zajistili, že vaše údaje budou v bezpečí a budou sdíleny pouze se správnými osobami.
V tomto článku
Jak fungují oprávnění k přehledům
Pro zobrazení přehledů musí mít člen týmu přiřazenou úroveň oprávnění, která má povolen přístup k přehledům ve vašich nastaveních oprávnění pracovního prostoru.
Jakmile má člen týmu přístup k přehledům, můžete mu přizpůsobit oprávnění pro každý přehled, čímž zajistíte, že vaše data zůstanou v bezpečí a budou k dispozici pouze těm, kteří je potřebují.
Přehledy nabízejí 4 úrovně přístupu, které lze udělit členům týmu:
- Plný přístup:
Může upravovat přehledy a sdílet je s ostatními. - Může upravovat:
Může upravovat přehledy, ale nemůže je sdílet s ostatními. - Pouze zobrazení:
Může zobrazovat přehledy, ale nemůže je upravovat ani sdílet. - Bez přístupu:
Nemá přístup k přehledům ani je nemůže zobrazovat.
Povolit přístup k přehledům pro členy týmu
Udělte členům týmu přístup ke konkrétním přehledům přidělením správných oprávnění pro každého jednotlivce.
- Z hlavní nabídky vlevo na obrazovce přejděte na Nastavení.
- Kliknutím na kategorii Tým otevřete nastavení oprávnění.
- Na levém panelu nabídky vyberte Oprávnění a definujte úrovně oprávnění pro svůj pracovní prostor.
- Posuňte dolů do části Přehledy a nastavte úrovně oprávnění pro přehledy:
- Přístup k přehledům:
Povoleno: Pokud je zaškrtnuto, členové týmu s touto úrovní oprávnění mají přístup k vašim standardním přehledům.
Zakázáno: Pokud není zaškrtnuto, člen týmu s touto úrovní oprávnění nemá přístup k žádným přehledům. - Přístup k přehledům a postřehům:
Povoleno: Pokud je tato možnost zaškrtnuta, člen týmu s touto úrovní oprávnění má přístup k vlastním i standardním přehledům.
Zakázáno: Pokud není zaškrtnuto, člen týmu s touto úrovní oprávnění nemá přístup k nově vytvořeným vlastním přehledům, ale stále si může prohlížet stávající přehledy nebo jakékoli přehledy vytvořené před zakázáním tohoto nastavení.
Pokud je úroveň oprávnění ponechána nezaškrtnutá, členové týmu s touto úrovní nebudou mít přístup k přehledům a nelze jim je sdílet.
Sdílení přehledů s členy týmu
Sdílejte přehledy s konkrétními členy týmu pomocí úrovní přístupu, aby vaše údaje byly vždy v těch správných rukou.
- Z hlavní nabídky vlevo na obrazovce přejděte na Přehledy.
- Pomocí lišty vyhledávání v horní části zadejte název nebo popis přehledu a kliknutím jej otevřete.
- Klikněte na tlačítko Možnosti v pravém horním rohu obrazovky a poté vyberte Sdílet.
- Ve vyskakovacím okně použijte lištu vyhledávání v horní části k vyhledávání podle členů týmu nebo názvů skupin.
- Klikněte na tlačítko úrovně přístupu (například „Pouze zobrazení“) vedle jména člena týmu a z uvedených možností vyberte úroveň přístupu, kterou chcete poskytnout:
- Plný přístup:
Může upravovat a sdílet s ostatními. - Může upravovat:
Může upravovat, ale nemůže sdílet s ostatními. - Pouze zobrazení:
Nelze upravovat ani sdílet s ostatními, ale lze prohlížet. - Bez přístupu:
Nelze získat přístup ani zobrazit.
- Plný přístup:
- Úroveň oprávnění se po výběru automaticky uloží.
Jakmile sdílíte přístup s členem týmu, přehled se mu zobrazí v části Přehledy s funkcemi, které jste mu udělili.
Členové týmu, kteří mají v profilu nastaveno Bez přístupu, se při sdílení přehledů nebudou zobrazovat jako možnosti.
Často kladené dotazy
Chcete-li sdílet konkrétní složku přehledů s členem týmu, otevřete složku v části Přehledy, klikněte na tlačítko Sdílet v pravém horním rohu a vyberte člena týmu, kterému chcete udělit přístup.
Členové týmu s úrovní oprávnění Bez přístupu nemohou přijímat přehledy ve Fresha. Zprávu však můžete exportovat a sdílet ji s nimi ručně.
Ceny všech doplňků Fresha, včetně Statistických přehledů, najdete na naší stránce s cenami.