Správa důvodů zrušení schůzky
V tomto průvodci se dozvíte, jak vytvářet a spravovat důvody zrušení, které bude váš tým používat při rušení schůzek s klienty.
V tomto článku
Jak fungují důvody zrušení
Důvody zrušení jsou vlastní možnosti, které vaše firma poskytuje klientům k výběru při zrušení schůzky. Důvody zrušení poskytují vaší firmě skvělý přehled o chování klientů a lze je použít k formulování obchodních rozhodnutí – například k zavedení platby předem u služeb s vysokou mírou zrušení.
Pro souhrnnou zprávu založenou na důvodech zrušení schůzek můžete použít Souhrnnou zprávu o zrušených schůzkách a nedostaveních se.
Vytvoření důvodů zrušení schůzky
- V hlavní nabídce na levé straně obrazovky přejděte na Nastavení.
- V horní části vyberte kartu Nastavení a klikněte na Plánování.
- Na levém panelu nabídky vyberte Důvody zrušení a zobrazte a spravujte svůj seznam důvodů zrušení.
- Kliknutím na tlačítko Přidat v pravém horním rohu vytvoříte nový důvod zrušení.
- Na stránce Přidat důvod zrušení zadejte název důvodu. Například „Duplicitní schůzka“ nebo „Rodinná nouze“.
- Kliknutím na tlačítko Přidat v pravém horním rohu uložte důvod zrušení.
Důvod zrušení bude přidán do seznamu, ze kterého si členové vašeho týmu budou moci vybírat při rušení schůzek s klienty.
Úprava, odstranění nebo změna pořadí důvodů zrušení
-
Otevřete Důvody zrušení v části Nastavení plánování.
-
Klikněte na Akce vedle důvodu zrušení a z panelu vyberte jednu z následujících možností:
- Upravit: Aktualizujte důvod zrušení a klepněte na tlačítko Uložit v pravém horním rohu.
- Smazat: Trvale odstraňte důvod zrušení. Zobrazí se vyskakovací okno s výzvou k potvrzení odstranění.
- Posunout nahoru: Posuňte důvod zrušení výš v seznamu a upravte tak pořadí jeho zobrazení.
- Posunout dolů: Posuňte důvod zrušení níže v seznamu a upravte tak pořadí jeho zobrazení.
Často kladené otázky
Jakmile je schůzka zrušena ve Fresha, je to zaznamenáno ve vaší historii schůzek a nelze to upravit.
Aby byly záznamy přesné a komunikace s klienty jasná, je důležité vybrat správný důvod zrušení v okamžiku zrušení. Pokud jste tento krok vynechali, můžete přidat poznámku do profilu klienta nebo do interních záznamů, abyste zdokumentovali důvod pro budoucí potřebu.
Výběr důvodu zrušení vám pomůže vést přesné záznamy a pochopit, proč jsou schůzky rušeny. Umožňuje vám sledovat trendy, jako je časté nedostavení se nebo nedostupnost týmu, a podporuje lepší reporting pro lepší výkon týmu a firmy.
Také zajišťuje jasnou komunikaci s klienty v případě potřeby, snižuje počet chyb a podporuje odpovědnost v celém týmu. Výběr důvodu v okamžiku zrušení vede ke spolehlivějším údajům a plynulejšímu každodennímu provozu.
Pro podrobné zobrazení použijte Přehled schůzek a filtrujte jej podle stavu Zrušeno, abyste viděli úplný seznam zrušených schůzek.
Pokud hledáte souhrn podle důvodů zrušení, doporučujeme Souhrnný přehled zrušených schůzek a nedostavení se. Tento přehled také obsahuje počet schůzek, na které se klienti nedostavili, což vám poskytne širší přehled o zmeškaných rezervacích.
Členové týmu mohou při zrušení schůzky prostřednictvím platformy Fresha vybrat důvod zrušení, klienti však při zrušení online nemohou důvod zrušení vybrat.