Snadno importujte všechny své klienty do Freshy

Takže jste se zaregistrovali do platformy Fresha (hurá!), přidali jste své služby a také členy týmu… co teď? Doporučujeme, abyste do svého účtu Fresha přidali všechny své stávající klienty, než začnete plánovat termíny nebo se přepnete do režimu online. 

Díky naší nové funkci importu si teď můžete snadno importovat všechny své stávající klienty do účtu Fresha a spravovat celou databázi na jednom místě.

Jaké výhody přináší import vašich klientů?

• Budete mít všechny kontaktní údaje svých klientů na jednom místě, připravené pro každou chvíli, kdy je budete potřebovat kontaktovat, a také pro jakékoli marketingové kampaně, které budete chtít spustit. Navíc pokaždé, když si u vás nový klient zarezervuje termín, jeho údaje se automaticky přidají do vašeho seznamu klientů na Fresha. Už žádné zapisování e-mailových adres a čísel mobilních telefonů na papír. 
• Důležité údaje o klientech můžete snadno sledovat. Díky přehledu klientů, který se aktualizuje v reálném čase, máte okamžitý přístup k jejich termínům, zrušeným rezervacím, vyplněným formulářům, nákupům a mnohému dalšímu. Můžete také ručně zaznamenat jakékoli informace, které považujete pro klienta za důležité, a přiložit soubory (včetně fotek!), abyste mohli sledovat průběh ošetření.
• Je to mnohem bezpečnější. Digitální databáze je mnohem bezpečnější než papírový diář. Ve společnosti Fresha bereme bezpečnost velmi vážně. Vaše data nebudeme s nikým sdílet a každých pět minut je zálohujeme do naší šifrované cloudové databáze. Náš systém navíc využívá zabezpečení SSL a náš hardware je chráněn špičkovými firewally. Klikněte sem a přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů.
• Fresha automaticky odstraní duplicitní data. Doporučujeme sloučit všechny duplicitní profily klientů, které máte na svém seznamu klientů. Díky tomu budete moci přesně sledovat jejich historii termínů a případné nadcházející rezervace. Pokud někteří klienti použili stejné kontaktní údaje, systém je detekuje a s vaším souhlasem je může sloučit. 

Důležité upozornění: Pokud si vaši importovaní klienti rezervují schůzku přes tržiště Fresha, nebudou vám účtovány žádné nesprávné poplatky za nové klienty. Poplatky za nové klienty účtujeme pouze u zcela nových klientů, kteří vás najdou přes aplikaci Fresha. 

Jak importovat klienty

Než začnete, budete potřebovat soubor CSV se stávajícími údaji o klientech. Pokud máte soubor v jiném formátu, na internetu najdete bezplatné nástroje pro převod souborů. Můžete si také stáhnout naši šablonu ve formátu CSV a do ní zadat všechny údaje o svých klientech. 

Jakmile budete mít soubor CSV, je to hračka:

1. Přejděte do sekce Klienti, klikněte na Možnosti a vyberte Importovat klienty. 
2. V části Nahrát soubor máte dvě možnosti. Můžete buď nahrát svou stávající databázi klientů ve formátu CSV, nebo kliknout na Stáhnout šablonu, vyplnit ji údaji o klientech a poté ji nahrát.
3. Klikněte na Nahrát soubor a vyberte soubor CSV, nebo soubor CSV přetáhněte do modrého pole. 
4. Poté váš soubor zpracujeme a zkontrolujeme, jestli neobsahuje nějaké chyby. Jakmile soubor nahrajete, před importem si budete muset zkontrolovat sloupce, u kterých Fresha mohla ve vašem souboru provést přiřazení názvů. 
5. Zobrazte si náhled seznamu klientů, kteří se mají importovat, a zkontrolujte, zda se všechna pole importují správně. Pokud se v řádku vyskytne jakákoli chyba, tento řádek nebude importován. Chcete-li provést jakékoli úpravy, opravte původní soubor a nahrajte ho znovu. Pokud jste spokojeni, klikněte na Spustit import.

Po dokončení importu se zobrazí potvrzení počtu klientů, kteří byli úspěšně importováni. Pokud si nebudete vědět rady, přečtěte si naši speciální příručku podpory. 

Užitečný tip: Adresy nelze do databáze klientů Fresha importovat samostatně, ale můžete je místo toho uvést ve sloupci Text. Adresy můžete také přidat do profilu klienta přímo na platformě. Stačí vybrat klienta, kliknout na Akce a zvolit Upravit profil.

Další informace o našem softwaru najdete na www.fresha.com/pricing. Nebo si přečtěte náš průvodce Začínáme, kde najdete tipy, jak si nastavit firemní účet Fresha.