إرجاع المبلغ المدفوع مقابل مبيعات
تعلم كيفية تصحيح أخطاء المدفوعات بسهولة أو تقديم المستحقات عن طريق إرجاع المبلغ المدفوع مباشرة إلى عملائك.
حول رد المبلغ المدفوع مقابل مبيعات العميل
يتيح لك رد المبلغ المدفوع مقابل عملية بيع إمكانية إعادة الأموال إلى العملاء أو تصحيح المعاملات المكتملة عن طريق عكس كامل عملية البيع أو جزء منها.
هناك طريقتان لإرجاع مبلغ عملية بيع:
- إرجاع مبلغ العناصر: إرجاع مبلغ العناصر الفردية مثل الخدمات أو المنتجات من عملية بيع.
- رد قيمة: إعادة القيمة الكاملة أو الجزئية للمعاملة دون تحديد العناصر. هذا مفيد عندما لا يكون إرجاع المبلغ المدفوع مفصلًا حسب الأصناف ضروريًا، مثل تقديم المستحقات.
قد يكون رد قيمة محددة بدلاً من عنصر فردي مفيدًا عند رد قيمة جزئي لمبيعات تحتوي على عنصر واحد. ومع ذلك، نظرًا لأن رد المبلغ المدفوع غير مرتبط بمنتج أو خدمة، فإننا نوصي برد المبلغ المدفوع حسب العنصر للحصول على تقارير دقيقة.
إذا كنت بحاجة إلى تغيير عضو الفريق المعين للمبيعات أو تعديل تخصيص الإكرامية، فيمكنك تعديل المبيعات بدلاً من ذلك.
إرجاع مبلغ عنصر
- من القائمة الرئيسية الموجودة على يسار شاشتك، انتقل إلى المبيعات، ثم حدد المبيعات من لوحة القائمة اليسرى.
- فوق قائمة المبيعات، استخدم شريط البحث والفلاتر في شريط الأدوات للعثور على المبيعات.
- انقر على الرقم المرجعي للمبيعات لعرض تفاصيلها.
- في اللوحة اليمنى من عرض المبيعات، انقر على الإجراءات السريعة (ثلاث نقاط)، ثم حدد إرجاع مبلغ مدفوع.
- في طريقة عرض إرجاع المبلغ المدفوع، ضع علامة في مربعات الاختيار بجوار كل عنصر تريد إرجاع المبلغ المدفوع مقابلها، ثم حدد متابعة في أعلى اليمين.
- ضمن طريقة رد المبلغ المدفوع، اختر رد المبلغ المدفوع إلى طريقة الدفع الأصلية للعميل أو نقداً.
- استخدم القائمة المنسدلة لتحديد سبب رد المبلغ المدفوع.
- انقر على زر إجراء رد المبلغ المدفوع في أعلى اليسار لإتمام عملية رد المبلغ المدفوع.
- بمجرد المعالجة، يظهر إرجاع المبلغ المدفوع بحالة تم إرجاع المبلغ المدفوع، إلى جانب تفاصيل إرجاع المبلغ المدفوع.
يتوفر أيضًا سجل لعملية رد المبلغ المدفوع في قائمة المبيعات وتفاصيل عملية البيع الأصلية.
إرجاع قيمة
- من القائمة الرئيسية الموجودة على يسار شاشتك، انتقل إلى المبيعات، ثم حدد المبيعات من لوحة القائمة اليسرى.
- فوق قائمة المبيعات، استخدم شريط البحث والفلاتر في شريط الأدوات للعثور على المبيعات.
- انقر على الرقم المرجعي للمبيعات لعرض تفاصيلها.
- في اللوحة اليمنى من عرض المبيعات، انقر على الإجراءات السريعة (ثلاث نقاط)، ثم حدد إرجاع مبلغ مدفوع.
- في طريقة عرض إرجاع المبلغ المدفوع، حدد علامة التبويب إرجاع مبلغ مخصص.
- ضمن طريقة رد المبلغ المدفوع، اختر رد المبلغ المدفوع إلى طريقة الدفع الأصلية للعميل أو نقداً.
- أدخل المبلغ المخصص للإرجاع الذي سيتم إصداره للعميل.
- استخدم القائمة المنسدلة لتحديد سبب رد المبلغ المدفوع.
- انقر على زر إجراء رد المبلغ المدفوع في أعلى اليسار لإتمام عملية رد المبلغ المدفوع.
- بمجرد المعالجة، يظهر المبلغ المُسترد بحالة تم إرجاع المبلغ المدفوع، إلى جانب تفاصيل إرجاع المبلغ المدفوع.
يتوفر أيضًا سجل لعملية رد المبلغ المدفوع في قائمة المبيعات وتفاصيل عملية البيع الأصلية.
الأسئلة الشائعة
عادةً ما تظهر المبالغ المستردة المدفوعة بالبطاقة في حساب العميل في غضون 3 إلى 5 أيام عمل. يتم تطبيق المبالغ المستردة إلى بطاقة هدايا فريشا على الفور.
عندما يتم إلغاء عضوية متكررة واسترداد المبلغ المدفوع، تظل قابلة للاسترداد حتى تاريخ التجديد التالي. تظل العضوية ملغاة، لكنها ستظل نشطة ومتاحة للاستخدام حتى نهاية فترة التجديد الحالية.
إذا تم إصدار رد للمبلغ المدفوع عن طريق الخطأ، فيمكنك إنشاء مبيعات جديدة بالخدمات أو العناصر التي تم رد المبلغ المدفوع لها وإكمال المحاسبة مرة أخرى كالمعتاد.
عندما يدفع العميل باستخدام بطاقة هدايا للأعمال، تتم معالجة المبالغ المستردة خارج رصيد بطاقة الهدايا. في هذه الحالات، يتم إصدار المبلغ المسترد نقدًا بدلاً من إضافته مرة أخرى إلى بطاقة الهدايا.
