إدارة وصول أعضاء الفريق إلى التقارير
في هذا الدليل، ستتعلم كيفية التحكم في الوصول إلى تقارير أعمالك من خلال تعيين مستويات أذونات مخصصة لأعضاء فريقك، مما يضمن أمان بياناتك ومشاركتها فقط مع الأشخاص المناسبين.
في هذه المقالة
كيفية عمل أذونات التقرير
لعرض التقارير، يجب منح عضو الفريق مستوى إذن تم تمكينه للوصول إلى التقارير في إعدادات إذن مساحة العمل.
بمجرد أن يحصل عضو الفريق على حق الوصول إلى التقارير، يمكنك تخصيص أذوناته لكل تقرير، مما يضمن بقاء بياناتك آمنة ومتاحة فقط لمن يحتاجون إليها.
توفر التقارير 4 مستويات من الوصول يمكن منحها لأعضاء الفريق:
- وصول كامل:
يمكن تعديل التقارير ومشاركتها مع الآخرين. - يمكن التعديل:
يمكن تعديل التقارير ولكن لا يمكن مشاركتها مع الآخرين. - عرض فقط:
يمكن عرض التقارير ولكن لا يمكن تعديلها أو مشاركتها. - عدم وصول:
لا يمكن الوصول إلى التقارير أو عرضها.
تمكين وصول أعضاء الفريق إلى التقارير
منح أعضاء الفريق إمكانية الوصول إلى تقارير محددة من خلال تخصيص الأذونات الصحيحة لكل فرد.
- من القائمة الرئيسية على يسار الشاشة، انتقل إلى الإعدادات.
- انقر على فئة الفريق للوصول إلى إعدادات الأذونات.
- في لوحة القائمة اليسرى، حدد الأذونات لتحديد مستويات الأذونات لمساحة العمل الخاصة بك.
- مرر إلى الأسفل إلى التقارير لتعيين مستويات الصلاحية للتقارير:
- الوصول إلى التقارير:
مفعّل: في حالة تحديده، يمكن لأعضاء الفريق الذين يتمتعون بمستوى الأذونات هذا الوصول إلى تقاريرك القياسية.
معطّل: في حالة إلغاء التحديد، لا يستطيع عضو الفريق بموجب مستوى الإذن هذا الوصول إلى أي تقارير. - الوصول إلى التقارير والتحليلات:
مفعّل: في حالة تحديده، يمكن لعضو الفريق بموجب مستوى الإذن هذا الوصول إلى كل من التقارير المخصصة والقياسية.
معطّل: في حالة إلغاء التحديد، لا يستطيع عضو الفريق بموجب مستوى الإذن هذا الوصول إلى التقارير المخصصة التي تم إنشاؤها حديثًا، ولكن لا يزال بإمكانه عرض التقارير الحالية أو أي تقارير تم إنشاؤها قبل تعطيل هذا الإعداد.
إذا تُرك مستوى الإذن دون تحديد، فلن يتمكن أعضاء الفريق الذين لديهم هذا المستوى من الوصول إلى التقارير ولا يمكن مشاركة التقارير معهم.
مشاركة التقارير مع أعضاء الفريق
مشاركة التقارير مع أعضاء فريق محددين، باستخدام مستويات الوصول بحيث تكون بياناتك دائمًا في الأيدي الصحيحة.
- من القائمة الرئيسية على يسار الشاشة، انتقل إلى التقارير.
- استخدم شريط البحث في الأعلى لإدخال اسم التقرير أو وصفه ثم انقر عليه لفتح التقرير.
- انقر على زر الخيارات في أعلى يمين الشاشة ثم حدد مشاركة.
- في النافذة المنبثقة، استخدم شريط البحث في الأعلى للبحث حسب أعضاء الفريق أو أسماء المجموعات.
- انقر على زر مستوى الوصول (على سبيل المثال، "عرض فقط") بجوار اسم عضو الفريق، وحدد مستوى الوصول الذي تريد توفيره من الخيارات المدرجة:
- وصول كامل:
يمكن التعديل والمشاركة مع الآخرين. - يمكن التعديل:
يمكن التعديل ولكن لا يمكن المشاركة مع الآخرين. - عرض فقط:
لا يمكن التعديل أو المشاركة مع الآخرين، ولكن يمكن العرض. - عدم وصول:
لا يمكن الوصول أو العرض.
- وصول كامل:
- سيتم حفظ مستوى الأذونات تلقائيًا بمجرد تحديده.
بمجرد مشاركة الوصول مع أحد أعضاء الفريق، سيظهر التقرير في التقارير الخاصة به، مع الوظائف التي منحتها.
لن يظهر أعضاء الفريق الذين تم تعيين عدم وصول لهم في ملفاتهم الشخصية كخيارات عند مشاركة التقارير.
الأسئلة الشائعة
لمشاركة مجلد تقارير معين مع عضو الفريق، افتح المجلد في التقارير، وانقر على زر مشاركة في أعلى اليمين، وحدد عضو الفريق الذي تريد منحه حق الوصول.
لا يمكن لأعضاء الفريق الذين لديهم مستوى إذن بدون وصول تلقي التقارير في فريشا. ومع ذلك، يمكنك تصدير التقرير ومشاركته معهم يدويًا.
يتوفر تسعير جميع إضافات فريشا، بما في ذلك تحليلات، على صفحة التسعير.