จัดการการเข้าถึงรายงานสำหรับสมาชิกในทีม
ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีควบคุมการเข้าถึงรายงานธุรกิจของคุณโดยกำหนดระดับสิทธิ์การอนุญาตแบบกำหนดเองสำหรับสมาชิกในทีม เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณปลอดภัยและแชร์กับบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้น
ในบทความนี้
สิทธิ์การอนุญาตรายงานทำงานอย่างไร
ในการดูรายงาน สมาชิกในทีมต้องได้รับสิทธิ์การอนุญาตระดับหนึ่ง ซึ่งเปิดใช้งานให้เข้าถึงรายงานในการตั้งค่าสิทธิ์การอนุญาตในพื้นที่ทำงาน ของคุณ
เมื่อสมาชิกในทีมมีสิทธิ์เข้าถึงรายงานแล้ว คุณจะปรับแต่งสิทธิ์การอนุญาตของสมาชิกสำหรับแต่ละรายงานได้ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณยังคงปลอดภัยและมีเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นที่เข้าถึงได้
การรายงานมีสิทธิ์การเข้าถึง 4 ระดับ ที่สามารถมอบให้สมาชิกในทีมได้:
- สิทธิ์การเข้าถึงเต็มรูปแบบ:
แก้ไขรายงานและแชร์กับผู้อื่นได้ - สามารถแก้ไขได้:
สามารถแก้ไขรายงานได้ แต่ไม่สามารถแชร์กับผู้อื่นได้ - ดูอย่างเดียว:
ดูรายงานได้ แต่แก้ไขหรือแชร์ไม่ได้ - ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง:
ไม่สามารถเข้าถึงหรือดูรายงานได้
เปิดใช้งานการเข้าถึงรายงานสำหรับสมาชิกในทีม
มอบสิทธิ์การเข้าถึงรายงานเฉพาะให้กับสมาชิกในทีม โดยกำหนดสิทธิ์การอนุญาตที่ถูกต้องสำหรับแต่ละคน
- จากเมนูหลักทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้ไปที่ การตั้งค่า
- คลิกที่หมวดหมู่ทีมเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าสิทธิ์การอนุญาต
- ในแผงเมนูด้านซ้าย ให้เลือก สิทธิ์การอนุญาต เพื่อกำหนดระดับสิทธิ์การอนุญาตสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ
- เลื่อนลงไปที่ รายงาน เพื่อกำหนดระดับสิทธิ์การอนุญาตสำหรับรายงาน:
- เข้าถึงรายงาน:
เปิดใช้งาน: หากทำเครื่องหมาย สมาชิกในทีมที่มีระดับสิทธิ์การอนุญาตดังกล่าวจะเข้าถึงรายงานมาตรฐานของคุณได้
ปิดใช้งาน: หากไม่ได้เลือก สมาชิกในทีมที่อยู่ภายใต้ระดับสิทธิ์การอนุญาตนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงรายงานใดๆ ได้ - เข้าถึงการรายงานและข้อมูลเชิงลึก:
เปิดใช้งาน: หากทำเครื่องหมาย สมาชิกในทีมภายใต้ระดับสิทธิ์การอนุญาตนั้นจะเข้าถึงได้ทั้งรายงานที่กำหนดเองและรายงานมาตรฐาน
ปิดใช้งาน: หากไม่ได้ทำเครื่องหมาย สมาชิกในทีมที่มีสิทธิ์การอนุญาตระดับนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงรายงานที่กำหนดเองที่สร้างขึ้นใหม่ได้ แต่ยังดูรายงานที่มีอยู่หรือรายงานที่สร้างขึ้นก่อนการตั้งค่านี้ถูกปิดใช้งานได้
หากไม่ได้ทำเครื่องหมายที่ระดับสิทธิ์การอนุญาต สมาชิกในทีมที่มีระดับสิทธิ์นั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานและไม่สามารถแชร์รายงานได้
แชร์รายงานกับสมาชิกในทีม
แชร์รายงานกับสมาชิกในทีมบางคนโดยใช้ระดับการเข้าถึง เพื่อให้ข้อมูลของคุณอยู่ในมือที่ถูกต้องเสมอ
- จากเมนูหลักทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้ไปที่ รายงาน
- ใช้แถบค้นหาที่ด้านบนเพื่อป้อนชื่อหรือคำอธิบายของรายงาน แล้วคลิกเพื่อเปิดรายงาน
- คลิกที่ปุ่มตัวเลือกด้านบนขวาของหน้าจอ แล้วเลือกแชร์
- ในป๊อปอัป ให้ใช้แถบค้นหาที่ด้านบนเพื่อค้นหาตามชื่อสมาชิกในทีมหรือชื่อกลุ่ม
- คลิกที่ปุ่มระดับการเข้าถึง (เช่น "ดูเท่านั้น") ถัดจากชื่อสมาชิกในทีม แล้วเลือกระดับการเข้าถึงที่ต้องการมอบให้จากตัวเลือกที่แสดง:
- สิทธิ์การเข้าถึงเต็มรูปแบบ:
สามารถแก้ไขและแชร์กับผู้อื่นได้ - สามารถแก้ไขได้:
สามารถแก้ไขได้ แต่ไม่สามารถแชร์กับผู้อื่นได้ - ดูอย่างเดียว:
ไม่สามารถแก้ไขหรือแชร์กับผู้อื่นได้ แต่ดูได้ - ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง:
ไม่สามารถเข้าถึงหรือดูได้
- สิทธิ์การเข้าถึงเต็มรูปแบบ:
- ระดับสิทธิ์การอนุญาตจะบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อเลือกไว้
เมื่อคุณแชร์สิทธิ์การเข้าถึงกับสมาชิกในทีม รายงานจะปรากฏในรายงาน ของสมาชิก พร้อมฟังก์ชันที่คุณมอบให้
สมาชิกในทีมที่ตั้งค่าเป็น ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง ในโปรไฟล์จะไม่ปรากฏเป็นตัวเลือกเมื่อแชร์รายงาน
คำถามที่พบบ่อย
หากต้องการแชร์โฟลเดอร์รายงานเฉพาะกับสมาชิกในทีม ให้เปิดโฟลเดอร์ใน รายงาน คลิกปุ่ม แชร์ ที่มุมบนขวา แล้วเลือกสมาชิกในทีมที่คุณต้องการให้สิทธิ์เข้าถึง
สมาชิกในทีมที่มีระดับสิทธิ์การอนุญาตเป็น ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง จะไม่ได้รับรายงานใน Fresha อย่างไรก็ตาม คุณสามารถส่งออกรายงานและแชร์กับสมาชิกทีมด้วยตัวเองได้
ดูราคาบริการเสริมทั้งหมดของ Fresha รวมถึงข้อมูลเชิงลึกได้ที่หน้าราคา ของเรา