Administrer din forbindelse til Xero Accounting og dine indstillinger
Få mere at vide om, hvordan du administrerer din Xero-integration efter konfigurationen, herunder hvordan du opdaterer kontotilknytninger, styrer, hvilke lokationer der synkroniseres med Xero, sætter synkroniseringen på pause eller genoptager den, og hvordan du forbinder din Xero-organisation igen eller afbryder forbindelsen til den.
Sådan fungerer ændringer i Xero-regnskab
Dine Xero-integrationsindstillinger hjælper med at holde dine salg, betalinger, tilbagebetalinger, gebyrer og udbetalinger korrekt synkroniseret mellem Fresha og Xero, efterhånden som din virksomhed ændrer sig.
De fleste ændringer, du foretager i din Xero-integration, træder i kraft ved næste synkronisering. Hvis du f.eks. opdaterer en standardkontotilknytning, synkroniseres alle fremtidige transaktioner, der bruger den pågældende tilknytning, automatisk med den opdaterede Xero-konto.
Ændringer påvirker kun nye Transaktioner, der synkroniseres efter opdateringen. Eksisterende fakturaer, betalinger og kreditnoter, der allerede findes i Xero, ændres ikke.
Opdater dine kontotilknytninger
Du kan til enhver tid opdatere dine Xero-tilknytninger uden at skulle forbinde integrationen igen.
Ofte stillede spørgsmål
Forskellen mellem at sætte min Xero-integration på pause og at afbryde forbindelsen er som følger:
Pause stopper synkroniseringen i et stykke tid. Din Xero-forbindelse, dine tilknytninger og dine lokationer bevares, og eventuelt salg, der registreres i løbet af pausen, sendes i den første batch, når du genoptager.
Afbrydelse fjerner forbindelsen helt, dine Xero-loginoplysninger tilbagekaldes, synkroniseringen stopper, og tilknytningerne gemmes i 90 dage.
Vi anbefaler, at du sætter integrationen på pause, hvis du holder en kort pause, og at du kun afbryder forbindelsen, hvis du skifter Xero-organisation eller afslutter integrationen.
Hvis du afbryder forbindelsen til Fresha, slettes der ikke noget i din Xero-organisation. Alle tidligere synkroniserede fakturaer, kreditnotaer, forudbetalinger og kontakter forbliver i Xero, præcis som de var. Afbrydelse af forbindelsen forhindrer kun Fresha i at sende nye transaktioner.
Fjern først forbindelsen til den aktuelle Xero-organisation, og kør derefter konfigurationen igen med den nye organisation. Tilknytninger kan ikke overføres, da Xero-konto-id'er er unikke for hver organisation, så du skal bekræfte eller opdatere tilknytningerne for den nye kontoplan under konfigurationen.
Annullering af et salg eller en tilbagebetaling er blokeret, mens Xero-integrationen er aktiv, så kontiene forbliver synkroniserede. Ved andre ændringer opdateres ændringen ikke i Xero. Den oprindelige Xero-faktura forbliver uændret, og der oprettes en kreditnota, hvis du behandler en tilbagebetaling. Hvis du skal rette et salg, er den bedste metode at foretage en tilbagebetaling for det oprindelige salg i Fresha og sælge igen med de korrekte detaljer.
Integrationen sættes på pause, og du får en notifikation, der fortæller dig, hvilken tilknytning der er defekt. Åbn siden Kontotilknytning i dine Xero-integrationsindstillinger, vælg en erstatningskonto i rullemenuen, så genoptages synkroniseringen ved næste dataupload. Tidligere fakturaer, der allerede er i Xero, påvirkes ikke. Se Kortlæg din Xero-integration for at se trinene til kortlægning.
Hvert salg i Fresha viser sin status for synkronisering med regnskabssystemet i salgsvisningen og i Salg-, Transaktioner- og Depositummer-rapporterne. Status er en af tre værdier: Synkroniseret (sendt til Xero), Afventer (i kø til næste synkronisering) eller Mislykket (en synkroniseringsfejl med oplysninger, så du kan løse problemet).
Hvis dit abonnement på Fresha-tillæg bliver inaktivt, afbrydes integrationen, kommende synkroniseringer stoppes, og dine Xero-loginoplysninger fjernes. Dine tilknytninger gemmes i 90 dage, så hvis du tegner et nyt abonnement inden for den periode, er din tidligere konfiguration udfyldt på forhånd, så du kan gennemgå den.