تقرير ملخص المبيعات
استكشف كيفية استخدام ملخص المبيعات لتتبع مبيعاتك والمبالغ التي تم إرجاعها والخصومات.
شرح تقرير ملخص المبيعات
إلى جانب تقرير تفاصيل سجل المبيعات، يمنحك تقرير ملخص المبيعات رؤية كاملة لمبيعاتك والمبالغ التي تم إرجاعها والخصومات. من خلال تحديد إطار زمني محدد وخيارات التجميع، يمكنك تحليل الأداء والمؤشرات الرئيسية المستخدمة في التقارير لتلك الفترة. على سبيل المثال:
- موقع العمل - يمكنك الاطلاع على مقدار الإيرادات التي يساهم بها كل موقع عمل.
- عضو الفريق ومبيعات البيع الإضافي - قم بتجميع البيانات حسب عضو الفريق وتضمين صافي مبيعات البيع الإضافي لتحديد من يتفوق في البيع الإضافي. يساعد هذا في تسليط الضوء على نقاط القوة ومجالات التدريب.
- القناة - قم بتجميع البيانات حسب القناة واستخدم عمود متوسط صافي المبيعات لكل مبيعات للبحث عن القنوات التي تحقق مبيعات أعلى. يساعد هذا في إعطاء الأولوية للقنوات الأكثر ربحية والتي تتماشى مع أهدافك التجارية.
- الخصم - قم بتجميع البيانات حسب نوع الخصم لمعرفة العروض الترويجية التي تحقق أفضل أداء وفهم تأثير كل عرض.
استخدام تقرير ملخص المبيعات
من خلال تحديد نطاق تاريخ وتجميع وعوامل تصفية محددين، يمكنك تتبع أداء المبيعات وملخصها للفترة المحددة.
ملاحظات:
- المبيعات الملغاة ومبيعات بطاقات الهدايا مستبعدة من التقرير.
- يتم تصنيف العميل على أنه "جديد" بناءً على أول عملية شراء له. سيتم وضع علامة على أي عميل يقوم بأول مبيعات له كعميل جديد.
نصيحة مهمة: لا يتضمن هذا التقرير الإكراميات أو رسوم الخدمة لأنه يعتمد على عناصر المبيعات. للاطلاع على هذه الرسوم الإضافية، تحقق من تقارير رسوم الخدمة وملخص الإكراميات وقائمة المبيعات لفهم هذه الرسوم الإضافية.
خيارات التجميع
استخدم القائمة المنسدلة تجميع حسب لتحسين بياناتك حسب:
- النوع - نوع عنصر المبيعات (على سبيل المثال، خدمة، عضويات، منتج، رسوم الإلغاء المتأخر، رسوم عدم الحضور، شحن).
- الفئة - فئة العنصر المباع.
- العنصر - اسم العنصر المباع.
- عضو الفريق - عضو الفريق الذي قام بمعالجة المبيعات.
- العميل - العميل المرتبط بالمبيعات.
- المصدر - القناة التي جاء منها العميل (على سبيل المثال، رابط Book Now أو فيسبوك أو إنستغرام أو الدخول بدون موعد مسبق أو أي حقول تم إنشاؤها ضمن صفحة مصادر الإحالات).
- النوع - نوع العميل كما هو محدد في ملفه الشخصي.
- الاحتفاظ بالعملاء - الإشارة إلى ما إذا كانت المبيعات هي الأولى للعميل أو مبيعات عائد أو دخول بدون موعد مسبق.
- القناة - القناة المستخدمة لحجز الموعد.
- الموقع - الموقع الذي تم فيه البيع أو الموعد.
- الساعة - الوقت الدقيق لإجراء المبيعات (على سبيل المثال، 10 يناير 2024، 10:00 صباحًا).
- اليوم - تاريخ إجراء المبيعات (على سبيل المثال، 10 يناير 2024).
- الشهر - شهر وسنة المبيعات (على سبيل المثال، يناير 2024).
- ربع - ربع وسنة المبيعات (على سبيل المثال، الربع الأول من عام 2024).
- سنة - سنة المبيعات (على سبيل المثال، 2024).
- طريقة الدفع - طريقة الدفع المحددة عند المحاسبة (المحددة في صفحة أنواع المدفوعات).
- نوع المعاملة - نوع المعاملة (مبيعات، استرداد).
- حالة المبيعات - حالة البيع (على سبيل المثال، مكتمل، مسترد، غير مدفوع، مدفوع جزئيًا، تم استبداله).
- المورّد - مورّد المنتج المباع.
- العلامة التجارية - العلامة التجارية للمنتج المباع.
- فئة الخصم - فئة الخصم المطبقة على العنصر.
- نوع الخصم - نوع الخصم (على سبيل المثال، عرض، عرض ترويجي ضمن قسم التسويق).
- اسم الخصم - اسم الخصم أو العرض الترويجي المستخدم.
- البيع الإضافي - ما إذا كان العنصر قد تمت إضافته أثناء المحاسبة (البيع الإضافي).
نطاق التاريخ
تحديد نطاق التاريخ باستخدام القائمة المنسدلة للتقويم لعرض البيانات ضمن إطار زمني محدد. يعتمد عامل تصفية نطاق التاريخ على اليوم الذي حدث فيه النشاط، ويتضمن تاريخ البدء والانتهاء لنطاق التاريخ المحدد.
خيارات التصفية
استخدم القائمة المنسدلة الفلاتر لتضييق نطاق بياناتك حسب:
- موقع عمل - الموقع الذي أجري فيه البيع أو الموعد.
- عضو الفريق - عضو الفريق الذي قام بمعالجة عملية المبيعات.
- الحالة - حالة المبيعات (على سبيل المثال مكتمل، مسترد، غير مدفوع، مدفوع جزئيًا، تم استبداله).
- القناة - القناة المستخدمة لإنشاء الموعد.
- النوع - نوع عنصر المبيعات (خدمة، عضويات، منتج، رسوم الإلغاء المتأخر، رسوم عدم الحضور، شحن).
- نوع العميل - نوع العميل كما هو محدد في ملفه الشخصي.
- الاحتفاظ بالعملاء - الإشارة إلى ما إذا كانت المبيعات هي الأولى للعميل أو مبيعات عائد أو دخول بدون موعد مسبق.
فهم حقول بيانات ملخص المبيعات
- كمية المبيعات - كمية المبيعات المكتملة.
- العناصر المباعة - عدد العناصر المباعة.
- إجمالي المبيعات - القيمة الإجمالية للمبيعات، بما في ذلك الضرائب (في حالة إعداد الضرائب).
- الخصومات - إجمالي قيمة الخصم المطبقة خلال نطاق التاريخ المحدد.
- المبالغ المستردة - إجمالي قيمة المبالغ المستردة التي تمت معالجتها خلال نطاق التاريخ المحدد.
- صافي المبيعات - إجمالي صافي قيمة المبيعات التي تمت معالجتها خلال نطاق التاريخ المحدد.
- الضرائب - إجمالي قيمة الضرائب المطبقة على المبيعات التي تم تحصيلها خلال نطاق التاريخ المحدد.
- إجمالي المبيعات - إجمالي قيمة المبيعات التي تمت معالجتها خلال نطاق التاريخ المحدد.
- النسبة المئوية للخصم - النسبة المئوية للخصومات المطبقة على إجمالي قيمة المبيعات.
- العناصر المخفضة - عدد العناصر التي طُبّق عليها خصم.
- التكلفة - إجمالي سعر التوريد المحدد للمنتجات المباعة.
- الهامش - صافي المبيعات مطروحًا منه التكلفة الإجمالية للمنتجات المباعة.
- الهامش % - النسبة المئوية للهامش المطبقة على صافي المبيعات.
- كمية البيع الإضافي - عدد العناصر المضافة أثناء المحاسبة للموعد.
- صافي مبيعات البيع الإضافي - القيمة الإجمالية لصافي المبيعات من العناصر المضافة أثناء المحاسبة للموعد.
- نسبة البيع الإضافي (صافي المبيعات):- النسبة المئوية لإجمالي صافي المبيعات من العناصر المضافة أثناء المحاسبة للموعد.
- نسبة البيع الإضافي (العناصر المباعة) - النسبة المئوية لإجمالي العناصر المباعة التي تمت إضافتها أثناء المحاسبة للموعد.
- النسبة المئوية للبيع الإضافي (كمية المبيعات) - النسبة المئوية للمبيعات التي أضيف إليها عنصر واحد على الأقل أثناء محاسبة الموعد.
- متوسط صافي المبيعات لكل عنصر - متوسط قيمة صافي المبيعات لكل عنصر تم بيعه، صافي المبيعات/العناصر المباعة.
- متوسط صافي المبيعات لكل مبيعات - متوسط صافي قيمة البيع لكل مبيعات (فاتورة) تم إصدارها، صافي المبيعات/كمية المبيعات.
- صافي مبيعات الخدمات - القيمة الإجمالية لصافي مبيعات الخدمات.
- صافي مبيعات المنتجات - القيمة الإجمالية لصافي مبيعات المنتجات.
- صافي المبيعات الأخرى - إجمالي قيمة صافي المبيعات للعناصر، بخلاف المنتجات أو الخدمات.
- متوسط معدل الضريبة - النسبة المئوية لإجمالي الضريبة المطبقة على إجمالي المبيعات.