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合并客户个人资料

在本指南中,您将了解如何在工作台中合并重复的客户个人资料。

本文内容

  • 如何合并客户
  • 合并单个个人资料

如何合并客户

如果使用了相同的电子邮箱或电话号码,Fresha 会识别出重复的客户个人资料。 

如果在线预订的客户使用的详情与店内个人资料相匹配,系统会自动将其合并为一个。如果您尝试添加新客户,而其详情与现有客户匹配,则会显示提醒。 

合并客户的个人资料会将客户的所有详情、销售和预约合并到一个个人资料中,且无法撤消。

合并单个个人资料

  1. 从屏幕左侧的主菜单中,转到客户。
  2. 从左侧菜单面板中选择客户列表。
  3. 从客户列表中选择一个客户,以打开其个人资料。 
  4. 在客户个人资料视图中,点击操作并选择合并资料。
    merge_profile_web_2.jpg
  5. 在合并重复项视图中,勾选建议客户旁边的复选框。
    1. 选择 添加其他客户,手动添加未列出的客户。
      merge_profile_web_3.jpg
  6. 点击底部的合并已选择按钮,合并客户个人资料。
    merge_profile_web_4.jpg
  7. 在客户详情弹出窗口中,选择正确的名称、手机或电子邮箱。
    merge_profile_web_5.jpg
  8. 点击合并并保存按钮进行确认。
  1. 从您的客户列表中打开客户的个人资料。 
  2. 在客户视图中,轻触操作(三个点)并选择合并资料。
    merge_profile_mob_2.jpg
  3. 在合并重复项视图中,勾选建议客户旁边的复选框。
    1. 选择添加其他客户,手动添加未列出的客户。
      merge_profile_mob_3.jpg
  4. 轻触底部的合并已选择按钮,以合并客户个人资料。
    import_list_mob_4.jpg
  5. 在客户详情弹出窗口中,选择正确的名称、手机或电子邮箱。
  6. 轻触合并并保存按钮进行确认。

合并后,已选择的客户个人资料将合并为一个。

常见问题

    • 合并客户个人资料时,两个个人资料中的所有预约、销售历史记录和详情都将合并为一个个人资料。

      合并是永久性的,因此最好在确认之前仔细核对个人资料。

      Fresha 会查看邮箱地址或手机号码,以识别潜在的重复项。客户可以使用相同的手机号码但不同的邮箱地址创建多个个人资料。

      与市场账户关联的个人资料无法相互合并。但是,如果联系方式相同,您可以将Marketplace资料与匹配的店内个人资料合并。如果客户有多个市场账户,请建议他们使用一个账户或更新其账户详情。

      为避免混淆并确保记录准确,我们建议客户为不同的账户使用不同的联系方式。如果两个个人资料共享相同的邮箱地址或手机号码,Fresha 会在在线预订的客户进行预约时自动将其合并。

      当店内个人资料与Marketplace用户个人资料合并时,系统会自动保留Marketplace资料中的名称。


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