Creează roluri de permisiuni
Află cum să creezi roluri de permisiuni personalizate pentru diferite niveluri ale echipei, permițându-ți să personalizezi și mai mult accesul fiecărui membru al echipei la spațiul de lucru al afacerii tale.
Cum functioneaza permisiunile
Rolurile de permisiuni definesc ceea ce poate accesa și efectua fiecare membru al echipei în spațiul tău de lucru. Fiecare rol include un set de permisiuni organizate pe zone, pe care le poți activa sau dezactiva pentru a corespunde responsabilităților acelui rol.
Fiecare spațiu de lucru vine cu șabloane de roluri de permisiuni pentru a te ajuta să începi. Poți edita aceste roluri sau poți crea propriile roluri pentru a se potrivi cu structura afacerii tale. După ce un rol de permisiuni este atribuit unui membru al echipei, acesta va putea accesa numai funcțiile permise de rolul respectiv.
Permisiunile sunt organizate în următoarele domenii:
Calendar: Controlează accesul la programări și la intervalele blocate și dacă un membru al echipei poate gestiona doar propriul calendar sau toate calendarele echipei.
Vânzări: Include permisiuni pentru procesarea vânzărilor, emiterea rambursărilor și aplicarea reducerilor.
Clienți: Controlează dacă un membru al echipei poate vizualiza detaliile complete despre client sau doar numele clienților.
Rapoarte: Stabilește dacă un membru al echipei poate vizualiza rapoarte pentru întreaga echipă sau numai pentru propria sa performanță.
Echipă: Gestionează accesul la setările echipei, inclusiv posibilitatea de a stabili comisioane.
Catalog: Controlează dacă un membru al echipei poate vizualiza sau gestiona servicii, pachete, produse și prețuri.
Profil online: Permite unui membru al echipei să vizualizeze sau să editeze profilul de programări online al spațiului de lucru.
Marketing: Controlează accesul la instrumentele de marketing, inclusiv campanii și promoții.
Plăți și portofel: Gestionează accesul la setările de plată și la funcțiile portofelului.
Spațiu de lucru: Controlează accesul la setările spațiului de lucru, cum ar fi detaliile afacerii și configurarea locației.
Crearea unui rol de permisiuni
- Din meniul principal din partea stângă a ecranului, mergi la Setări.
- Dă clic pe categoria Echipă pentru a accesa Setările de permisiuni.
- În panoul de meniu din stânga, selectează Roluri de permisiuni și fă clic pe butonul Adaugă din partea dreaptă sus a ecranului pentru a crea un rol nou.
- Introdu numele rolului de permisiuni (de exemplu, Manager). Dă clic pe Continuă în partea din dreapta sus a ecranului pentru a trece la Pasul următor.
- În continuare, alege zonele de permisiune pe care le poate accesa rolul. Debifează toate zonele din care dorești să elimini accesul.
- În meniul din stânga, selectează fiecare zonă de permisiune pentru a-i personaliza setările de acces. Un punct verde lângă o zonă indică faptul că rolul are în prezent acces complet.
- Dă clic pe Continuă în partea din dreapta sus a ecranului pentru a trece la Pasul următor.
- Apoi, atribuiți membrilor echipei rolul de permisiuni. Folosește bara de căutare pentru a căuta un membru al echipei, apoi bifează caseta de selectare de lângă numele său.
- Dă clic pe Salvează în partea din dreapta sus a ecranului pentru a continua cu crearea rolului de permisiuni.
După ce creați un rol de permisiuni, acesta va apărea în lista dvs. de roluri de permisiuni, cu o scurtă prezentare generală a zonelor sale de acces, împreună cu orice membri ai echipei atribuiți rolului.
Întrebări frecvente
Nu există nicio limită privind numărul de roluri de permisiuni pe care le poți crea. Poți gestiona oricând rolurile de permisiuni ale echipei tale.
Numai proprietarul afacerii sau membrii echipei cu permisiunea Gestionează nivelurile de permisiuni activată pot defini sau edita roluri de permisiuni. Membrii echipei fără acest acces nu pot modifica permisiunile pentru ei înșiși sau pentru alții.
Pentru a elimina accesul unui membru al echipei la informațiile despre clienți, dezactivează categoria Client din rolul de permisiuni alocat acestuia. Poți bifa caseta de selectare de lângă anumite zone pe care membrul echipei le poate vizualiza, în funcție de sarcinile sale zilnice.