Criar relatórios personalizados
Neste guia, aprenderá a criar relatórios personalizados, que o ajudarão a tomar decisões informadas com os dados mais importantes para si.
Personalize a visualização do relatório
Personalize os seus relatórios ajustando a forma como os dados são agrupados, selecionando as colunas a apresentar, definindo o intervalo de datas, aplicando filtros predefinidos e visualizando os dados com gráficos. Para personalizar os seus relatórios, precisa de atualizar para Análise de dados.
Pode personalizar os relatórios utilizando os filtros abaixo:
- Agrupamento:
Organize os dados com base em critérios específicos, como tipo de serviço, membro da equipa ou cliente, para analisar padrões e tendências. - Colunas:
Mostre apenas os dados relevantes para a sua análise, incluindo ou excluindo campos específicos na visualização do relatório. - Seletor de datas:
Defina o período para o seu relatório, seja diariamente, semanalmente, mensalmente ou períodos personalizados. - Filtros predefinidos:
Inclua ou exclua automaticamente conjuntos de dados com base em critérios como serviços, colaboradores ou espaços para se concentrar nas informações mais relevantes. - Gráficos:
Visualize os seus dados com gráficos para identificar facilmente tendências, comparar métricas e obter uma análise de dados. Estão disponíveis vários tipos de gráficos.
Personalize relatórios padrão
Personalize os relatórios padrão da Fresha ajustando-os aos seus objetivos de negócio e destacando a análise de dados mais relevante para si.
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Relatórios.
- No painel do menu à esquerda, selecione Padrão para ver os seus relatórios padrão.
- Use a barra de pesquisa na parte superior para introduzir o nome ou a descrição do relatório e clique no relatório que deseja personalizar.
- Na barra de ferramentas no canto superior direito do ecrã, selecione o ícone Personalizar para personalizar o relatório.
- No separador do menu à direita, use o menu Personalizar para adaptar o relatório às suas necessidades. Abra cada separador de filtro e selecione os dados que deseja incluir, certificando-se de que as áreas que deseja ver no relatório estão marcadas.
- Depois de selecionar os filtros que gostaria de ver no relatório, clique no botão Aplicar na parte inferior do painel.
- Na barra de ferramentas no canto superior direito do ecrã, selecione o botão Guardar para guardar o relatório personalizado.
- No pop-up, introduza um novo nome e uma descrição para o relatório. Por predefinição, todos os duplicados terão "cópia" adicionado ao nome do relatório, pelo que adicionar uma descrição pode ajudar a diferenciá-los.
- Em Pasta, use o menu suspenso para selecionar uma pasta na qual guardar o relatório ou crie uma nova introduzindo um nome de pasta. Se nenhuma pasta for selecionada, o relatório aparecerá na secção Personalizado nos seus relatórios.
- Clique no botão Duplicar na parte inferior para guardar as suas alterações.
Criar novos relatórios personalizados
Pode criar relatórios personalizados adaptados às necessidades da sua empresa, que lhe fornecem os dados e a análise de dados exatos que pretende.
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Relatórios.
- Clique no botão Adicionar no canto superior direito do ecrã para criar um relatório personalizado.
- Use a barra de pesquisa na parte superior para introduzir o nome ou a descrição do relatório que pretende usar como modelo e selecione o relatório. Clique no botão Continuar no canto superior direito para prosseguir.
- No passo seguinte, pode introduzir um novo nome e uma nova descrição para o relatório. Por predefinição, o modelo terá "cópia" adicionado ao nome do relatório para que possa distingui-lo do original.
- Em Pasta, use o menu suspenso para selecionar uma pasta na qual guardar o relatório ou crie uma nova introduzindo um nome de pasta. Se nenhuma pasta for selecionada, o relatório aparecerá na secção Personalizado dos seus relatórios.
- Clique no botão Adicionar no canto superior direito do ecrã para guardar o seu relatório.
- No separador do menu à direita, use o menu Personalizar para adaptar o relatório às suas necessidades. Abra cada separador de filtro e selecione os dados que deseja incluir, certificando-se de que as áreas que deseja ver no relatório estão marcadas.
- Depois de selecionar os filtros, clique no botão Aplicar na parte inferior do painel para executar o relatório.
Depois de criar um relatório personalizado, pode ajustar os filtros a qualquer momento clicando em Personalizar para abrir o menu.
Perguntas frequentes
Pode criar um relatório personalizado que inclua os filtros de que precisa de cada relatório ou pode duplicar e personalizar relatórios individuais para corresponder às necessidades da sua empresa.
Com a Análise de dados, não há limite para o número de relatórios personalizados que pode criar, o que lhe dá a flexibilidade de criar tantos quantos precisar para se adequarem à sua empresa.
Pode anular os filtros de relatórios personalizados desativando quaisquer filtros que já não pretenda aplicar. Basta abrir o relatório, clicar em Personalizar na barra de ferramentas superior e atualizar os filtros no menu Personalizar.