Organizar os seus relatórios
Neste guia, aprenderá a simplificar o seu processo de relatórios organizando-os em pastas e Favoritos, tornando mais rápido encontrá-los, geri-los e partilhá-los.
Criar e gerir relatórios e pastas
Organize os seus relatórios personalizados agrupando-os em pastas. Pode dar um nome às pastas, adicionar descrições e partilhá-las com membros específicos da equipa.
Para criar e gerir pastas de relatórios, tem de atualizar para Análise de dados.
Gerir relatórios
Faça a gestão dos seus relatórios padrão e personalizados adicionando-os aos Favoritos, duplicando relatórios para criar novas versões e eliminando relatórios de que já não precisa.
Adicionar um relatório aos Favoritos
Depois de um relatório ser adicionado ao seu separador Favoritos, pode aceder-lhe rapidamente, tornando mais fácil encontrar os seus relatórios mais utilizados.
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Relatórios.
- Use a barra de pesquisa na parte superior para introduzir o nome ou a descrição do relatório.
- Ao lado do relatório, clique no ícone de estrela para o adicionar ao separador Favoritos. A estrela ficará dourada assim que for adicionada.
- Para o remover dos seus Favoritos, clique novamente na estrela para a alterar de volta para um contorno.
Também pode marcar um relatório como favorito diretamente a partir do relatório.
Eliminar um relatório
Só pode eliminar relatórios personalizados que tenham sido criados por si. Todos os relatórios predefinidos permanecerão nos seus painéis e categorias.
- Abra um relatório personalizado em Relatórios.
- Clique no botão Opções no canto superior direito do ecrã e, em seguida, selecione Eliminar para eliminar permanentemente o relatório.
- No pop-up, clique no botão Eliminar para guardar as suas alterações.
Depois de eliminado, um relatório personalizado ou duplicado não pode ser restaurado. Terá de criar uma nova cópia ou criar um novo relatório personalizado, se necessário.
Criar uma pasta
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Relatórios.
- No painel do menu à esquerda, em Pastas, clique em Adicionar pasta para criar uma.
- No pop-up, adicione o nome da pasta e uma descrição opcional.
- Clique no botão Adicionar na parte inferior da janela pop-up para criar a pasta.
Por predefinição, todas as pessoas com acesso aos seus relatórios podem ver as pastas de relatórios, mas pode partilhar relatórios individuais com membros da equipa a qualquer momento.
Adicionar um relatório a uma pasta
Para adicionar um relatório existente a uma pasta, tem de copiar o relatório original. O duplicado será então colocado na pasta.
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Relatórios.
- No painel do menu à esquerda, em Pastas, clique na pasta que deseja abrir.
- Clique no botão Adicionar no canto superior direito do ecrã para adicionar um relatório à pasta.
- Use a barra de pesquisa na parte superior para introduzir o nome ou a descrição do relatório que deseja adicionar e selecione o relatório. Clique no botão Continuar no canto superior direito do ecrã para prosseguir.
- Pode introduzir um novo nome e uma nova descrição para o relatório. Por predefinição, todos os duplicados terão "cópia" adicionado ao nome do relatório para que possa diferenciá-los do original.
- Clique no botão Adicionar no canto superior direito para guardar as suas alterações.
Mover ou duplicar um relatório para outra pasta
Se quiser partilhar o mesmo relatório em várias pastas ou movê-lo de uma pasta para outra, terá de duplicar o relatório novamente.
- Abra um relatório em Relatórios.
- Clique no botão Opções no canto superior direito do ecrã e, em seguida, selecione Duplicar.
- No pop-up, introduza um novo nome e uma descrição para o relatório. Por predefinição, todos os duplicados terão "cópia" adicionado ao nome do relatório, pelo que adicionar uma descrição pode ajudar a diferenciá-los.
- Em Pasta, use o menu suspenso para selecionar uma pasta na qual guardar o relatório ou crie uma nova introduzindo um nome de pasta. Se nenhuma pasta for selecionada, o relatório aparecerá na secção Personalizado dos seus relatórios.
- Clique no botão Duplicar na parte inferior para guardar as suas alterações.
Depois de mover um relatório para outra pasta, poderá eliminar manualmente a cópia do relatório da pasta original, se necessário.
Eliminar um relatório de uma pasta
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Relatórios.
- No painel do menu à esquerda, em Pastas, clique na pasta que deseja abrir e selecione o relatório que deseja eliminar.
- Clique no botão Opções à direita do ecrã e, em seguida, selecione Eliminar para eliminar permanentemente o relatório.
- No pop-up, clique no botão Eliminar para guardar as suas alterações.
Mudar o nome de uma pasta
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Relatórios.
- No painel do menu à esquerda, em Pastas, clique na pasta para a abrir.
- Clique no botão Opções à direita do ecrã e, em seguida, selecione Editar.
- No pop-up, atualize o nome ou a descrição da pasta.
- Clique no botão Guardar na parte inferior da janela pop-up para aplicar as alterações à pasta.
Reorganizar a ordem das pastas
Pode reorganizar a forma como as suas pastas aparecem no menu de relatórios.
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Relatórios.
- No painel do menu à esquerda, em Pastas, clique no ícone de lápis para editar a configuração da sua pasta.
- Na vista Gerir pastas, arraste-as e largue-as na ordem correta.
- Clique no botão Guardar no canto superior direito para atualizar a ordem das pastas.
Eliminar uma pasta
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Relatórios.
- No painel do menu à esquerda, em Pastas, clique na pasta que deseja eliminar permanentemente.
- Clique no botão Opções no canto superior direito do ecrã e, em seguida, selecione Eliminar pasta.
- No pop-up, clique em Eliminar para confirmar as suas alterações.
Se eliminar uma pasta, mas deixar os relatórios não marcados para eliminação, esses relatórios serão automaticamente movidos para a sua pasta Personalizada.
Perguntas frequentes
Os preços de todos os suplementos da Fresha, incluindo a Análise de dados, estão disponíveis na nossa página de preços.
Pode conceder aos membros da equipa permissão para aceder aos seus relatórios, incluindo as pastas de relatórios, ativando Acesso a relatórios e Acesso a relatórios e análise de dados nas suas Definições de permissão.
Os membros da equipa aos quais foi concedido Acesso a relatórios e análise de dados nas suas Definições de permissões poderão criar pastas personalizadas nos relatórios. Também pode gerir individualmente o acesso dos membros da sua equipa aos relatórios.
Os membros da equipa que tiverem a permissão "Acesso a relatórios" ativada nas suas definições de permissão terão acesso aos seus Relatórios padrão. Também pode gerir individualmente o acesso dos membros da sua equipa aos relatórios.
Os membros da equipa que tiverem a permissão "Acesso a relatórios e análise de dados" ativada nas suas definições de permissão terão acesso a relatórios Personalizados e Padrão. Se estiver desativada, não podem aceder a relatórios personalizados recém-criados, mas podem ver os existentes.
Também pode gerir individualmente o acesso dos membros da sua equipa aos relatórios.
Para remover o acesso de um membro da equipa aos relatórios, atualize as suas definições de permissão desmarcando Acesso a relatórios e Acesso a relatórios e análise de dados para o seu nível de permissão. Também pode gerir individualmente o acesso aos relatórios dos membros da sua equipa.