Criar segmentos de clientes personalizados
Saiba como criar grupos de clientes altamente direcionados com base em comportamentos, detalhes e atividades específicos.
Neste artigo
Sobre os segmentos personalizados
Os segmentos personalizados dão-lhe controlo total sobre a forma como os clientes são agrupados, sendo atualizados automaticamente à medida que os dados dos seus clientes mudam. Pode combinar várias condições, refinar a lógica de segmento existente e criar segmentos adaptados aos seus objetivos de negócio.
Criar um segmento personalizado
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Clientes.
- No painel do menu à esquerda, selecione Segmentos de clientes.
- Para criar um novo segmento, selecione o botão Adicionar no canto superior direito.
- No ecrã Criar segmento personalizado, selecione um tipo de regra no menu pendente.
- Quando necessário, personalize a regra especificando uma contagem, um valor total ou outra condição a aplicar.
- Quando necessário, personalize a regra especificando uma contagem, um valor total ou outra condição a aplicar.
- Adicione as condições necessárias selecionando + Adicionar condição. Isto permite-lhe filtrar os resultados com base nos seus critérios, por exemplo, marcações com um membro específico da equipa.
- Clique no botão Continuar no canto superior direito.
- No ecrã Dê um nome ao seu segmento personalizado, introduza um nome para o seu segmento.
- Para mostrar este segmento como um emblema nos perfis de clientes correspondentes, marque a caixa de seleção para mostrar como emblema no perfil do cliente e, em seguida, introduza um Nome de emblema e escolha uma cor.
- Clique no botão Guardar no canto superior direito para criar o seu segmento.
O seu novo segmento é adicionado à sua lista de Segmentos de clientes e fica imediatamente disponível para selecionar como público-alvo ao enviar uma campanha em massa.
À medida que adiciona e ajusta as condições, a contagem de clientes é atualizada em tempo real para que possa ver quantos clientes correspondem atualmente às suas regras.
Editar ou eliminar um segmento personalizado
- Abra Segmentos de clientes.
- Clique em Ações junto ao segmento personalizado que pretende atualizar e, em seguida, selecione uma das seguintes opções:
- Editar: atualize as condições, o nome ou a cor do segmento. Clique em Guardar no canto superior direito para confirmar as suas alterações.
- Eliminar: remova o segmento permanentemente. Clique em Eliminar na janela pop-up para confirmar.
Eliminar um segmento remove-o da sua lista de Segmentos de clientes e deixará de estar disponível para seleção como público em campanhas em massa.
Perguntas frequentes
As Etiquetas de cliente podem ser usadas como condição ao criar um segmento personalizado. As etiquetas ajudam a agrupar clientes com base nas designações que atribuiu, como VIP ou Novo cliente. Pode combinar etiquetas com outras condições, por exemplo, direcionar-se a clientes com uma etiqueta VIP que não tenham feito uma marcação nos últimos 60 dias.
Pode ser criado um segmento personalizado usando a condição Membro da equipa em Marcações. Isto permite-lhe agrupar clientes com base no membro da equipa com quem fizeram a marcação, facilitando o acompanhamento das relações ou o direcionamento de seguimentos.
O acesso aos segmentos de clientes é controlado por funções de permissão da equipa. Os membros da equipa com as permissões relevantes ativadas podem ver e gerir segmentos.
Os clientes dentro de um segmento podem ser vistos aplicando filtros na Lista de clientes. Aceda a Clientes, abra Filtros e selecione o segmento no menu suspenso Segmentos de clientes. A lista será atualizada para mostrar todos os clientes que correspondem ao segmento selecionado.