Aangepaste rapporten maken
In deze handleiding leer je hoe je aangepaste rapporten maakt, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen met de gegevens die voor jou het belangrijkst zijn.
Pas de rapportweergave aan
Pas je rapporten aan door de manier waarop gegevens worden gegroepeerd aan te passen, te selecteren welke kolommen moeten worden weergegeven, de periode in te stellen, standaardfilters toe te passen en gegevens te visualiseren met grafieken. Om je Rapporten aan te passen, moet je upgraden naar Premium rapportages.
Je kunt Rapporten aanpassen met behulp van de onderstaande filters:
- Groeperen:
Organiseer gegevens op basis van specifieke criteria, zoals servicetype, medewerker of klant, om patronen en trends te analyseren. - Kolommen:
Geef alleen de gegevens weer die relevant zijn voor je analyse door specifieke velden in de rapportweergave op te nemen of uit te sluiten. - Datumkiezer:
Definieer het tijdsbestek voor je rapport, of het nu gaat om dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of aangepaste perioden. - Standaardfilters:
Neem automatisch gegevenssets op of sluit ze uit op basis van criteria zoals services, personeel of locaties om je te concentreren op de meest relevante informatie. - Diagrammen:
Visualiseer je gegevens met grafieken om eenvoudig trends te herkennen, statistieken te vergelijken en premium rapportages te verkrijgen. Er zijn verschillende grafiektypen beschikbaar.
Standaard rapporten aanpassen
Personaliseer de Standaard rapporten van Fresha door ze aan te passen aan je bedrijfsdoelen en de Premium rapportages te markeren die voor jou het meest relevant zijn.
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Rapporten.
- Selecteer in het linkermenu Standaard om je Standaard rapporten te bekijken.
- Gebruik de zoekbalk bovenaan om de naam of beschrijving van het rapport in te voeren en klik op het rapport dat je wilt aanpassen.
- Selecteer in de werkbalk rechtsboven in je scherm het pictogram Aanpassen om het rapport aan te passen.
- Gebruik in het rechtermenutabblad het menu Aanpassen om het rapport aan je behoeften aan te passen. Open elk filtertabblad en selecteer de gegevens die u wilt opnemen. Zorg ervoor dat de gebieden die u in het rapport wilt zien, zijn aangevinkt.
- Zodra je de filters hebt geselecteerd die je in het rapport wilt zien, klik je op de knop Toepassen onderaan het paneel.
- Selecteer in de werkbalk rechtsboven in je scherm de knop Opslaan om het aangepaste rapport op te slaan.
- Voer in het pop-upvenster een nieuwe Naam en beschrijving voor het rapport in. Standaard wordt bij alle duplicaten 'kopie' toegevoegd aan de Naam van het rapport, dus het toevoegen van een beschrijving kan je helpen ze van elkaar te onderscheiden.
- Gebruik onder Map de vervolgkeuzelijst om een map te selecteren waarin je het rapport wilt opslaan, of maak een nieuwe map aan door een mapnaam in te voeren. Als er geen map is geselecteerd, wordt het rapport weergegeven in de sectie Aangepast in je rapporten.
- Klik op de knop Dupliceren onderaan om je wijzigingen op te slaan.
Nieuwe aangepaste rapporten aanmaken
Je kunt aangepaste rapporten maken die zijn afgestemd op de behoeften van je bedrijf, zodat je precies de gegevens en premium rapportages krijgt die je wilt.
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Rapporten.
- Klik op de knop Toevoegen rechtsboven in je scherm om een aangepast rapport te maken.
- Gebruik de zoekbalk bovenaan om de naam of beschrijving in te voeren van het rapport dat je als sjabloon wilt gebruiken en selecteer het rapport. Klik op de knop Doorgaan rechtsboven om door te gaan.
- Bij de volgende stap kun je een nieuwe Naam en beschrijving voor het rapport invoeren. Standaard wordt 'kopie' toegevoegd aan de Naam van het Rapport van het sjabloon, zodat je het kunt onderscheiden van het origineel.
- Gebruik onder Map de vervolgkeuzelijst om een map te selecteren waarin je het rapport wilt opslaan, of maak een nieuwe map aan door een mapnaam in te voeren. Als er geen map is geselecteerd, wordt het rapport weergegeven in de sectie Aangepast in je rapporten.
- Klik op de knop Toevoegen in de rechterbovenhoek van je scherm om je rapport op te slaan.
- Gebruik op het rechtermenutabblad het menu Aanpassen om het rapport aan uw behoeften aan te passen. Open elk filtertabblad en selecteer de gegevens die u wilt opnemen. Zorg ervoor dat de gebieden die u in het rapport wilt zien, zijn aangevinkt.
- Zodra je de filters hebt geselecteerd, klik je op de knop Toepassen onderaan het paneel om het rapport uit te voeren.
Zodra je een aangepast rapport hebt aangemaakt, kun je de filters op elk moment aanpassen door op Aanpassen te klikken om het menu te openen.
Veelgestelde vragen
Je kunt een aangepast rapport maken waarin de filters zijn opgenomen die je uit elk rapport nodig hebt, of je kunt individuele rapporten dupliceren en aanpassen om aan je zakelijke behoeften te voldoen.
Met Premium rapportages is er geen limiet aan het aantal Aangepaste rapporten dat je kunt maken, waardoor je de flexibiliteit hebt om er zoveel te maken als je nodig hebt voor je bedrijf.
Je kunt filters voor aangepaste rapporten ongedaan maken door alle filters uit te schakelen die je niet langer wilt toepassen. Open gewoon het rapport, klik op Aanpassen in de bovenste werkbalk en werk de filters bij in het menu Aanpassen.