Je rapporten ordenen
In deze handleiding leer je hoe je je rapportageproces kunt stroomlijnen door rapporten in mappen en favorieten te ordenen, waardoor je ze sneller kunt vinden, beheren en delen.
In dit artikel
Rapporten en mappen maken en beheren
Organiseer je aangepaste rapporten door ze in mappen te groeperen. Je kunt mappen een naam geven, beschrijvingen toevoegen en ze delen met specifieke teamleden.
Om rapportmappen te maken en te beheren, moet je upgraden naar Premium rapportages.
Rapporten beheren
Beheer je Standaard- en Aangepaste rapporten door ze toe te voegen aan Favorieten, rapporten te dupliceren om nieuwe versies te maken en rapporten te verwijderen die je niet langer nodig hebt.
Een rapport toevoegen aan Favorieten
Zodra een rapport is toegevoegd aan je tabblad Favorieten, heb je er snel toegang toe, waardoor je je vaakst gebruikte rapporten gemakkelijker kunt vinden.
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Rapporten.
- Gebruik de zoekbalk bovenaan om de naam of beschrijving van het rapport in te voeren.
- Klik naast het rapport op het ster-pictogram om het toe te voegen aan je tabblad Favorieten. De ster wordt goud zodra het rapport is toegevoegd.
- Om het uit je Favorieten te verwijderen, klik je opnieuw op de ster om deze weer in een omtrek te veranderen.
Je kunt een rapport ook rechtstreeks vanuit het rapport als favoriet markeren.
Een rapport verwijderen
Je kunt alleen aangepaste rapporten verwijderen die door jou zijn gemaakt. Alle vooraf gedefinieerde rapporten blijven in je dashboards en categorieën staan.
- Open een aangepast rapport vanuit Rapporten.
- Klik op de knop Opties in de rechterbovenhoek van je scherm en selecteer vervolgens Verwijderen om het rapport permanent te verwijderen.
- Klik in de pop-up op de knop Verwijderen om je wijzigingen op te slaan.
Zodra een aangepast of gedupliceerd rapport is verwijderd, kan het niet meer worden hersteld. Je moet een nieuwe kopie maken of indien nodig een nieuw aangepast rapport bouwen.
Een map aanmaken
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Rapporten.
- Klik in het linkermenuvenster onder Mappen op Map toevoegen om er een aan te maken.
- Voeg in de pop-up de mapnaam en een optionele beschrijving toe.
- Klik op de knop Toevoegen onderaan de pop-up om de map aan te maken.
Standaard kan iedereen met toegang tot uw rapporten rapportmappen bekijken, maar u kunt op elk moment individuele rapporten delen met teamleden.
Een rapport aan een map toevoegen
Om een bestaand rapport aan een map toe te voegen, moet je het oorspronkelijke rapport kopiëren. Het duplicaat wordt vervolgens in de map geplaatst.
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Rapporten.
- Klik in het linkermenuvenster onder Mappen op de map die je wilt openen.
- Klik op de knop Toevoegen rechtsboven in het scherm om een rapport aan de map toe te voegen.
- Gebruik de zoekbalk bovenaan om de naam of beschrijving van het rapport in te voeren dat je wilt toevoegen en selecteer het rapport. Klik op de knop Doorgaan rechtsboven in je scherm om door te gaan.
- Je kunt een nieuwe Naam en beschrijving voor het rapport invoeren. Standaard wordt bij alle duplicaten 'kopie' aan de Rapportnaam toegevoegd, zodat je ze van het origineel kunt onderscheiden.
- Klik op de knop Toevoegen rechtsboven om je wijzigingen op te slaan.
Een rapport verplaatsen of dupliceren naar een andere map
Als je hetzelfde rapport in meerdere mappen wilt delen of van de ene map naar de andere wilt verplaatsen, moet je het rapport opnieuw dupliceren.
- Open een rapport vanuit Rapporten.
- Klik op de knop Opties in de rechterbovenhoek van je scherm en selecteer vervolgens Dupliceren.
- Voer in het pop-upvenster een nieuwe Naam en beschrijving voor het rapport in. Standaard wordt bij alle duplicaten 'kopie' toegevoegd aan de Naam van het rapport, dus het toevoegen van een beschrijving kan je helpen ze uit elkaar te houden.
- Gebruik onder Map de vervolgkeuzelijst om een map te selecteren waarin je het rapport wilt opslaan, of maak een nieuwe map aan door een mapnaam in te voeren. Als er geen map is geselecteerd, wordt het rapport weergegeven in de sectie Aangepast in je rapporten.
- Klik op de knop Dupliceren onderaan om je wijzigingen op te slaan.
Na het verplaatsen van een rapport naar een andere map, kun je de rapportkopie indien nodig handmatig uit de oorspronkelijke map verwijderen.
Een rapport uit een map verwijderen
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Rapporten.
- Klik in het linkermenu onder Mappen op de map die je wilt openen en selecteer het rapport dat je wilt verwijderen.
- Klik op de knop Opties aan de rechterkant van je scherm en selecteer vervolgens Verwijderen om het rapport permanent te verwijderen.
- Klik in de pop-up op de knop Verwijderen om je wijzigingen op te slaan.
Naam van een map wijzigen
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Rapporten.
- Klik in het linkermenuvenster onder Mappen op de map om deze te openen.
- Klik op de knop Opties aan de rechterkant van je scherm en selecteer vervolgens Bewerken.
- Werk in de pop-up de mapnaam of beschrijving bij.
- Klik op de knop Opslaan onderaan de pop-up om de wijzigingen op de map toe te passen.
Mapvolgorde wijzigen
Je kunt de volgorde van je mappen in het menu Rapporten wijzigen.
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Rapporten.
- Klik in het linkermenuvenster onder Mappen op het potlood-pictogram om je mapinstellingen te bewerken.
- Sleep ze in de weergave Mappen beheren in de juiste volgorde en zet ze neer.
- Klik op de knop Opslaan rechtsboven om de volgorde van de mappen bij te werken.
Een map verwijderen
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Rapporten.
- Klik in het linkermenu onder Mappen op de map die je permanent wilt verwijderen.
- Klik op de knop Opties in de rechterbovenhoek van je scherm en selecteer vervolgens Map verwijderen.
- Klik in de pop-up op Verwijderen om je wijzigingen te bevestigen.
Als je een map verwijdert maar de Rapporten niet aanvinkt voor verwijdering, worden die Rapporten automatisch verplaatst naar je map Aangepast.
Veelgestelde vragen
De kosten voor alle Add-ons van Fresha, inclusief Premium rapportages, zijn te vinden op onze Tarievenpagina.
Je kunt teamleden toestemming geven voor toegang tot je rapportages, inclusief rapportmappen, door Toegang Rapporten en Toegang Rapporten & Premium rapportages te activeren in je Toestemmingsinstellingen.
Teamleden voor wie Toegang tot rapporten en Premium rapportages is geactiveerd in uw Machtigingsinstellingen kunnen aangepaste mappen maken in Rapporten. Je kunt ook individueel de toegang van je teamlid tot rapporten beheren.
Teamleden voor wie de machtiging "Toegang tot rapporten" is geactiveerd in je machtigings-instellingen, hebben toegang tot je Standaard rapporten. Je kunt ook individueel de toegang van je teamlid tot rapporten beheren.
Teamleden voor wie de machtiging "Toegang tot Rapporten en Premium rapportages" is geactiveerd in je machtigings-instellingen, hebben toegang tot zowel Aangepaste als Standaard-rapporten. Als deze optie is uitgeschakeld, hebben ze geen toegang tot nieuw gemaakte aangepaste rapporten, maar kunnen ze nog steeds bestaande rapporten bekijken.
Je kunt ook individueel de toegang van je teamlid tot rapporten beheren.
Om de toegang van een teamlid tot rapporten te verwijderen, werkt u de rechteninstellingen van het teamlid bij door zowel Toegang tot rapporten als Toegang tot rapporten en Premium rapportages uit te schakelen voor het rechtenniveau van het teamlid. Je kunt ook individueel de toegang van je teamlid tot rapporten beheren.