Organizzare i tuoi Report
In questa guida imparerai come semplificare il tuo processo di reportistica organizzando i report in cartelle e Preferiti, rendendo più rapido trovarli, gestirli e condividerli.
Nel presente articolo
Crea e gestisci report e cartelle
Organizza i tuoi report personalizzati raggruppandoli in cartelle. Puoi assegnare un nome alle cartelle, aggiungere descrizioni e condividerle con membri specifici del team.
Per creare e gestire le cartelle dei Report, devi passare a Insight.
Gestisci i report
Gestisci i tuoi report Standard e personalizzati aggiungendoli ai Preferiti, copiando i report per creare nuove versioni ed eliminando quelli che non ti servono più.
Aggiungi un report ai Preferiti
Una volta aggiunto un report alla scheda Preferiti, puoi accedervi rapidamente, rendendo più facile trovare i report che usi più spesso.
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Report.
- Usa la barra di ricerca in alto per inserire il Nome o la Descrizione del report.
- Accanto al Report, clicca sull'icona a stella per aggiungerlo alla scheda Preferiti. La stella diventerà dorata una volta aggiunto.
- Per rimuoverlo dai Preferiti, clicca di nuovo sulla stella per farla tornare al contorno.
Puoi anche contrassegnare un report come preferito direttamente dal report stesso.
Elimina un report
Puoi eliminare solo i Report personalizzati creati da te; tutti i Report predefiniti rimarranno all'interno delle tue dashboard e categorie.
- Apri un report personalizzato da Report.
- Clicca sul pulsante Opzioni in alto a destra sullo schermo, quindi seleziona Elimina per eliminare definitivamente il report.
- Nel pop-up, clicca sul pulsante Elimina per salvare le modifiche.
Una volta eliminato, un report personalizzato o duplicato non può essere ripristinato. Se necessario, dovrai creare una nuova copia o creare un nuovo Report personalizzato.
Crea una cartella
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Report.
- Nel pannello del menu a sinistra, sotto Cartelle, clicca su Aggiungi cartella per crearne una.
- Nel pop-up, aggiungi il Nome della cartella e una descrizione facoltativa.
- Clicca sul pulsante Aggiungi nella parte inferiore del pop-up per creare la cartella.
Per impostazione predefinita, chiunque abbia accesso ai tuoi report può visualizzare le cartelle dei report, ma puoi condividere singoli report con i membri del team in qualsiasi momento.
Aggiungi un report a una cartella
Per aggiungere un report esistente a una cartella, devi copiare il report originale: la copia verrà quindi inserita nella cartella.
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Report.
- Nel pannello del menu a sinistra, sotto Cartelle, clicca sulla cartella che vuoi aprire.
- Clicca sul pulsante Aggiungi in alto a destra dello schermo per aggiungere un Report alla cartella.
- Usa la barra di ricerca in alto per inserire il Nome o la Descrizione del report che desideri aggiungere e seleziona il report. Clicca sul pulsante Continua in alto a destra sullo schermo per procedere.
- Puoi inserire un nuovo Nome e una nuova Descrizione per il Report. Per impostazione predefinita, a tutte le Copie verrà aggiunto "copia" al Nome del Report in modo da poterle distinguere dall'originale.
- Clicca sul pulsante Aggiungi in alto a destra per salvare le modifiche.
Sposta o copia un report in un'altra cartella
Se desideri condividere lo stesso Report in più cartelle o spostarlo da una cartella all'altra, dovrai copiarlo di nuovo.
- Apri un report da Report.
- Clicca sul pulsante Opzioni in alto a destra sullo schermo, quindi seleziona Copia.
- Nel pop-up, inserisci un nuovo Nome e una nuova Descrizione per il Report. Per impostazione predefinita, a tutte le Copie verrà aggiunto "copia" al Nome del report, quindi aggiungere una descrizione può aiutarti a distinguerle.
- In Cartella, usa il menu a discesa per selezionare una cartella in cui salvare il report o creane una nuova inserendo un nome per la cartella. Se non viene selezionata alcuna cartella, il report apparirà nella Sezione personalizzato dei tuoi report.
- Clicca sul pulsante Copia in basso per salvare il resto delle modifiche.
Dopo aver spostato un report in un'altra cartella, se necessario puoi eliminare manualmente la copia del report dalla cartella originale.
Elimina un report da una cartella
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Report.
- Nel pannello del menu a sinistra, in Cartelle, clicca sulla cartella che vuoi aprire e seleziona il report che vuoi eliminare.
- Clicca sul pulsante Opzioni a destra dello schermo, quindi seleziona Elimina per eliminare definitivamente il Report.
- Nel pop-up, clicca sul pulsante Elimina per salvare il resto.
Rinomina una cartella
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Report.
- Nel pannello del menu a sinistra, sotto Cartelle, clicca sulla cartella per aprirla.
- Clicca sul pulsante Opzioni a destra dello schermo, quindi seleziona Modifica.
- Nel pop-up, aggiorna il Nome o la Descrizione della cartella.
- Clicca sul pulsante Salva in fondo al pop-up per applicare le modifiche alla cartella.
Riorganizza l'ordine delle cartelle
Puoi riorganizzare il modo in cui le tue cartelle vengono visualizzate nell'elenco Report.
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Report.
- Nel pannello del menu a sinistra, sotto Cartelle, clicca sull'icona a forma di matita per modificare la configurazione delle cartelle.
- Nella vista Gestisci cartelle, trascina e rilascia le cartelle nell'ordine corretto.
- Clicca sul pulsante Salva in alto a destra per aggiornare l'ordine delle cartelle.
Elimina una cartella
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Report.
- Nel pannello del menu a sinistra, sotto Cartelle, clicca sulla cartella che vuoi eliminare definitivamente.
- Clicca sul pulsante Opzioni in alto a destra sullo schermo, quindi seleziona Elimina cartella.
- Nel pop-up, clicca su Elimina per confermare le modifiche.
Se elimini una cartella ma lasci i Report non selezionati per l'eliminazione, questi Report verranno automaticamente spostati nella tua cartella personalizzata.
Domande frequenti
I Prezzi per tutti i Componenti aggiuntivi di Fresha, inclusi gli Insight, sono disponibili sulla nostra pagina dei prezzi.
Puoi concedere ai membri del team l'autorizzazione ad accedere ai tuoi report, incluse le cartelle dei report, abilitando Accedi a Report e Accedi a Report e Insight nelle tue Impostazioni delle autorizzazioni.
I membri del team per i quali è stato abilitato l'Accesso a report e Insight nelle tue Impostazioni delle autorizzazioni potranno creare cartelle personalizzate nei report. Puoi anche gestire l'accesso ai report per ogni membro del team.
I membri del team per i quali è stata abilitata l'autorizzazione "Accesso ai report" nelle tue Impostazioni autorizzazioni avranno accesso ai tuoi Report standard. Puoi anche gestire individualmente l'accesso ai report dei membri del tuo team.
I membri del team per i quali è abilitata l'autorizzazione "Accesso a report e insight" nelle tue Impostazioni autorizzazioni avranno accesso sia ai report personalizzati che a quelli Standard. Se disabilitata, non possono accedere ai report personalizzati appena creati, ma possono comunque visualizzare quelli esistenti.
Puoi anche gestire l'accesso ai report dei membri del tuo team individualmente.
Per rimuovere l'accesso ai report di un membro del team, aggiorna le sue Impostazioni delle autorizzazioni deselezionando sia Accesso ai report che Accesso a report e insight per il suo livello di autorizzazione. Puoi anche gestire l'accesso ai report per ogni membro del team.