Crear un borrador de venta
Aprende a guardar las Ventas antes de finalizar la compra para tener la flexibilidad de hacer los cambios necesarios.
En este artículo
Cómo funcionan los borradores de venta
Los borradores de venta te permiten crear una Venta y guardarla antes del Proceso de pago, lo que te da tiempo para crear y actualizar el carrito antes de aceptar el pago. Esto es útil si un cliente quiere añadir artículos más tarde, si necesitas confirmar Servicios o Precios, o si estás preparando una Venta con antelación.
Puedes volver a un borrador de venta en cualquier momento para editar artículos, cargos por servicio, propinas y descuentos. Los borradores de venta solo afectan a los informes una vez que se completa la venta y se realiza el pago.
Para aceptar un pago parcial y guardar el saldo restante para pagarlo más tarde, crea una Venta parcialmente pagada.
Crear un borrador de venta
- Abre una cita existente desde tu calendario.
- En el panel derecho de la vista de la cita, haz clic en el botón Finalizar compra en la parte inferior.
- También puedes:
- Añadir más artículos al carro con el botón Añadir al carrito del panel derecho.
- Hacer clic en Acciones rápidas (tres puntos) en la parte inferior del panel derecho, donde encontrarás Opciones para Aplicar un descuento a todo el carro o a servicios particulares y Ajustar los cargos por servicio.
- Haz clic en Acciones rápidas (tres puntos) en la parte inferior del panel derecho y, a continuación, selecciona Añadir descuento en el carrito.
Una vez guardado, el borrador de venta aparece en tu Calendario con un icono de borrador de venta (carrito de la compra). Para completar la venta, abre la cita desde tu Calendario y selecciona el botón Continuar con el proceso de pago para cobrar el pago al cliente.
Editar o cancelar un borrador de venta
- En el menú principal a la izquierda de la pantalla, ve a Ventas y, a continuación, selecciona Ventas en el panel del menú de la izquierda.
- Haz clic en la pestaña Borradores y utiliza la barra de búsqueda y los filtros de la barra de herramientas para encontrar la Venta.
- Selecciona el Número de referencia del borrador para ver los detalles de la Venta.
- En el panel derecho de la vista de la Venta, haz clic en Acciones (tres puntos) y elige una de las siguientes opciones:
- Editar el borrador de venta: en el panel derecho, haz clic en el botón Proceso de pago y realiza los ajustes que sean necesarios. Haz clic en Acciones rápidas (tres puntos) en la parte inferior y, a continuación, selecciona Guardar borrador.
- Cancelar el borrador de venta: en el panel derecho, haz clic en Acciones (tres puntos) y, a continuación, selecciona Cancelar borrador.** Haz clic en Confirmar en la ventana emergente para confirmar la cancelación.
