Organizar sus informes
En esta guía, aprenderás a agilizar tu proceso de generación de informes al organizarlos en carpetas y favoritos, lo que hace que sea más rápido encontrarlos, administrarlos y compartirlos.
En este artículo
Crea y administra informes y carpetas
Organice sus informes personalizados agrupándolos en carpetas. Puedes poner nombre a las carpetas, agregar descripciones y compartirlas con miembros específicos del equipo.
Para crear y administrar carpetas de informes, debes actualizar a Estadísticas.
Administra los informes
Administra tus informes estándar y personalizados agregándolos a Favoritos, duplicando informes para crear nuevas versiones y eliminando los informes que ya no necesitas.
Marcar un informe como favorito
Una vez que se agrega un informe a su pestaña Favoritos, puede acceder a él rápidamente, lo que facilita la búsqueda de los informes que utiliza con más frecuencia.
- Desde el menú principal a la izquierda de la pantalla, vaya a Reportes.
- Utilice la barra de búsqueda en la parte superior para ingresar el nombre o la descripción del informe.
- Junto al informe, haga clic en el ícono de la estrella para agregarlo a su pestaña Favoritos. La estrella se volverá dorada una vez que se agregue.
- Para eliminarlo de sus favoritos, vuelva a hacer clic en la estrella para que vuelva a ser un contorno.
También puede marcar un informe como favorito directamente desde el informe.
Eliminar un informe
Solo puedes eliminar los reportes personalizados que hayas creado tú; todos los reportes predefinidos permanecerán dentro de tus paneles y categorías.
- Abra un informe personalizado desde Informes.
- Haz clic en el botón Opciones en la parte superior derecha de la pantalla y, a continuación, selecciona Eliminar para eliminar el informe de forma permanente.
- En la ventana emergente, haz clic en el botón Eliminar para guardar los cambios.
Una vez que se elimina un informe personalizado o duplicado, no se puede restaurar. De ser necesario, tendrás que crear una nueva copia o elaborar un nuevo informe personalizado.
Crear una carpeta
- Desde el menú principal a la izquierda de la pantalla, vaya a Informes.
- En el panel del menú de la izquierda, en Carpetas, haz clic en Agregar carpeta para crear una.
- En la ventana emergente, agregue el nombre de la carpeta y una descripción opcional.
- Se hizo clic en el botón Agregar en la parte inferior de la ventana emergente para crear la carpeta.
De forma predeterminada, todas las personas con acceso a sus informes pueden ver las carpetas de informes, pero usted puede compartir informes individuales con miembros del equipo en cualquier momento.
Agregar un informe a una carpeta
Para agregar un informe existente a una carpeta, debes copiar el informe original; el duplicado se colocará luego en la carpeta.
- Desde el menú principal a la izquierda de la pantalla, vaya a Informes.
- En el panel del menú izquierdo, en Carpetas, haz clic en la carpeta que quieres abrir.
- ¡Se hizo clic en el botón Agregar en la parte superior derecha de la pantalla para agregar un informe a la carpeta
- Usa la barra de búsqueda en la parte superior para ingresar el nombre o la descripción del informe que deseas agregar y selecciona el informe. Para continuar, se hace clic en el botón Continuar en la parte superior derecha de la pantalla.
- Puede ingresar un nuevo nombre y una nueva descripción para el informe. De forma predeterminada, a todos los duplicados se les agregará "copia" al nombre del informe para que pueda distinguirlos del original.
- Haga clic en el botón Agregar en la parte superior derecha para guardar sus cambios.
Mover o duplicar un informe a otra carpeta
Si desea compartir el mismo informe en varias carpetas o moverlo de una carpeta a otra, deberá duplicar el informe nuevamente.
- Abra un informe desde Informes.
- Se hace clic en el botón Opciones en la parte superior derecha de la pantalla y luego se selecciona Duplicar.
- En la ventana emergente, ingrese un nuevo nombre y una descripción para el informe. De forma predeterminada, todos los duplicados tendrán "copia" agregado al nombre del informe, por lo que agregar una descripción puede ayudarle a distinguirlos.
- En Carpeta, use el menú desplegable para seleccionar una carpeta en la que guardar el informe o cree una nueva ingresando un nombre de carpeta. Si no se selecciona ninguna carpeta, el informe aparecerá en la sección Personalizado de sus informes.
- Haga clic en el botón Duplicar en la parte inferior para guardar sus cambios.
Después de mover un informe a otra carpeta, puede eliminar manualmente la copia del informe de la carpeta original, si es necesario.
Eliminar un informe de una carpeta
- Desde el menú principal a la izquierda de la pantalla, vaya a Informes.
- En el panel del menú de la izquierda, en Carpetas, se hace clic en la carpeta que desea abrir y seleccione el informe que desea eliminar.
- Se hace clic en el botón Opciones a la derecha de la pantalla y luego se selecciona Eliminar para eliminar el informe de forma permanente.
- En la ventana emergente, se hace clic en el botón Eliminar para guardar los cambios.
Cambiar el nombre de una carpeta
- Desde el menú principal a la izquierda de la pantalla, vaya a Informes.
- En el panel del menú izquierdo, en Carpetas, haz clic en la carpeta para abrirla.
- Se hace clic en el botón Opciones a la derecha de la pantalla y luego se selecciona Editar.
- En la ventana emergente, actualice el nombre o la descripción de la carpeta.
- Se hizo clic en el botón Guardar en la parte inferior de la ventana emergente para aplicar los cambios a la carpeta.
Reorganizar el orden de las carpetas
Puede reorganizar la forma en que aparecen sus carpetas en el menú de informes.
- Desde el menú principal a la izquierda de la pantalla, vaya a Informes.
- En el panel del menú de la izquierda, en Carpetas, se hace clic en el ícono del lápiz para editar la configuración de su carpeta.
- En la vista Administra las carpetas, arrástralas y suéltalas en el orden correcto.
- ¡Se hizo clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para actualizar el orden de las carpetas
Eliminar una carpeta
- Desde el menú principal a la izquierda de la pantalla, vaya a Informes.
- En el panel del menú de la izquierda, en Carpetas, haga clic en la carpeta que desea eliminar permanentemente.
- Se hace clic en el botón Opciones en la parte superior derecha de la pantalla y luego se selecciona Eliminar carpeta.
- En la ventana emergente, se hace clic en Eliminar para confirmar los cambios.
Si elimina una carpeta pero deja los informes sin marcar para su eliminación, esos informes se moverán automáticamente a su carpeta Personalizada.
Preguntas frecuentes
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Puedes otorgar a los miembros del equipo permiso para acceder a tus informes, incluidas las carpetas de informes, habilitando Acceso a informes y Acceso a informes y estadísticas en tu Configuración de permisos.
Los miembros del equipo a los que se les haya habilitado el Acceso a informes y estadísticas en su Configuración de permisos podrán crear carpetas personalizadas en informes. También puedes administrar el acceso a los informes de cada miembro del equipo de forma individual.
Los miembros del equipo que tengan habilitado el permiso «Acceso a los informes» en su configuración de permisos tendrán acceso a sus Informes estándar. También puedes administrar el acceso a los informes de cada miembro del equipo de forma individual.
Los miembros del equipo que tengan habilitado el permiso "Acceso a informes y estadísticas" en su configuración de permisos tendrán acceso tanto a los informes Personalizados como a los Estándar. Si está desactivado, no podrán acceder a los informes personalizados recién creados, pero sí podrán seguir viendo los que ya existan.
También puedes administrar el acceso a los informes de cada miembro del equipo.
Para eliminar el acceso de un miembro del equipo a los informes, actualiza su configuración de permisos desmarcando tanto Acceso a los informes como Acceso a los informes y a las estadísticas para su nivel de permiso. También puedes administrar el acceso a los informes de cada miembro del equipo.