Προσθήκη αρχείων στα προφίλ πελατών
Σε αυτόν τον οδηγό, θα μάθετε πώς να μεταφορτώνετε έγγραφα και εικόνες στα προφίλ των πελατών.
Σε αυτό το άρθρο
Πώς λειτουργούν τα αρχεία
Τα Αρχεία σάς επιτρέπουν να αποθηκεύετε με ασφάλεια έγγραφα και εικόνες στο προφίλ ενός πελάτη. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες πριν και μετά ή οποιαδήποτε άλλα σχετικά αρχεία. Τα αρχεία που μεταφορτώνονται είναι ορατά μόνο στην ομάδα σας και παραμένουν συνημμένα στο προφίλ του πελάτη για μελλοντική αναφορά.
Προσθήκη αρχείου σε προφίλ πελάτη
- Ανοίξτε το προφίλ ενός πελάτη από τη Λίστα πελατών σας.
- Στο πλαίσιο μενού της προβολής προφίλ πελάτη, κάντε κλικ στα Έγγραφα και επιλέξτε Αρχεία από τη λίστα.
- Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στο επάνω μέρος του δεξιού πίνακα για να ανεβάσετε ένα νέο αρχείο.
- Επιλέξτε ένα αρχείο από τη συσκευή σας για να το προσθέσετε. Μπορείτε να ανεβάσετε ένα ευρύ φάσμα τύπων αρχείων, στα οποία περιλαμβάνονται τα CSV, PDF, XLS, XLSX, JPG, PNG και JPEG.
Μόλις μεταφορτωθεί, το αρχείο θα εμφανιστεί στο προφίλ του πελάτη στην ενότητα Αρχεία και η Ομάδα σας θα μπορεί να το δει ανά πάσα στιγμή.
Διαχείριση αρχείων πελατών
- Ανοίξτε το προφίλ ενός πελάτη από τη Λίστα πελατών σας.
- Στο πλαίσιο μενού της προβολής προφίλ πελάτη, κάντε κλικ στα Έγγραφα και επιλέξτε Αρχεία από τη λίστα.
- Χρησιμοποίησε τη γραμμή αναζήτησης για να εντοπίσεις ένα αρχείο ή χρησιμοποίησε το κουμπί εναλλαγής για να προσαρμόσεις την προβολή σου μεταξύ λίστας και πλέγματος.
- Κάντε κλικ στις Ενέργειες (τρεις τελείες) δίπλα στο αρχείο και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
- Προεπισκόπηση αρχείου: Δείτε το μεταφορτωμένο περιεχόμενο. Για να προβάλετε έγγραφα CSV, PDF, XLS και XLSX, θα πρέπει να τα κατεβάσετε.
- Μετονομασία αρχείου: Ενημερώστε το όνομα αρχείου στο αναδυόμενο παράθυρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετονομασία για αποθήκευση.
- Λήψη αρχείου: Αποθηκεύστε το αρχείο στη συσκευή σας. Θα εμφανιστεί στον φάκελο λήψεών σας.
- Διαγραφή: Αφαιρέστε οριστικά το αρχείο από το Προφίλ του πελάτη. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή για να επιβεβαιώσετε ξανά.
Μετά τη Διαχείριση, το αρχείο θα αντικατοπτρίζει τυχόν ενημερώσεις στο προφίλ του πελάτη και θα παραμείνει προσβάσιμο στην Ομάδα σας ή θα αφαιρεθεί εάν διαγραφεί.
Συχνές ερωτήσεις
Μόλις διαγραφούν τα αρχεία, αφαιρούνται από το προφίλ του πελάτη και δεν μπορούν να ανακτηθούν.
Τα Αρχεία παραμένουν ιδιωτικά, ώστε η Ομάδα σας να μπορεί να τα βλέπει εσωτερικά, ενώ οι Πελάτες δεν θα τα βλέπουν.
