Προβολή ιστορικού πελάτη
Σε αυτόν τον οδηγό, θα μάθετε πώς να αποκτάτε πρόσβαση και να διαχειρίζεστε το πλήρες ιστορικό ενός πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των ραντεβού, των πωλήσεων και των ειδών που αγόρασε.
Σε αυτό το άρθρο
Πώς λειτουργεί το ιστορικό πελατών
Η επισκόπηση προφίλ εμφανίζει μια συνοπτική εικόνα του ιστορικού κάθε πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας, των συνολικών δαπανών και των κριτικών. Για να δείτε περισσότερα, ανοίξτε το Προφίλ του πελάτη και χρησιμοποιήστε τις καρτέλες Ραντεβού, Πωλήσεις και ΣΤΟΙΧΕΙΑ για να δείτε το πλήρες ιστορικό κρατήσεων και αγορών του.
Προβολή ιστορικού ραντεβού πελάτη
Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα προηγούμενα και επερχόμενα ραντεβού των πελατών.
- Από το κύριο μενού στα αριστερά της οθόνης σας, μεταβείτε στους Πελάτες.
- Επιλέξτε Λίστα πελατών από τον αριστερό πίνακα μενού.
- Κάντε κλικ στο προφίλ ενός πελάτη για να δείτε τις λεπτομέρειες του προφίλ του.
- Στο πλαίσιο μενού της προβολής προφίλ πελάτη, κάντε κλικ στην επιλογή Ραντεβού για να δείτε μια πλήρη λίστα με προηγούμενα και επερχόμενα ραντεβού.
- Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να δείτε Όλα ή τα Ολοκληρωμένα ραντεβού.
- Για πιο λεπτομερές φιλτράρισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα για να δείτε τα ραντεβού ανά κατάσταση, για παράδειγμα, Μη εμφάνιση.
- Για πιο λεπτομερές φιλτράρισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα για να δείτε τα ραντεβού ανά κατάσταση, για παράδειγμα, Μη εμφάνιση.
Επιλέξτε το ραντεβού για να ανοίξετε την πλήρη προβολή, όπου μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες και να προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες με βάση την κατάστασή του.
Προβολή ιστορικού πωλήσεων πελάτη
Δείτε μια λίστα με τις πωλήσεις που συνδέονται με ραντεβού, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών ποσών, των τρόπων πληρωμής και των αναλύσεων των αγορών στο checkout.
- Ανοίξτε το προφίλ ενός πελάτη.
- Στον πίνακα μενού της προβολής Προφίλ πελάτη, κάντε κλικ στις Πωλήσεις για να δείτε μια πλήρη λίστα του ιστορικού πωλήσεων του πελάτη.
- Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να δείτε τις πωλήσεις Όλες, Πληρώνεται και Προσχέδιο.
- Για πιο λεπτομερές φιλτράρισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα για να δείτε τις πωλήσεις ανά κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των ραντεβού που δεν πληρώνονται.
- Για πιο λεπτομερές φιλτράρισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα για να δείτε τις πωλήσεις ανά κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των ραντεβού που δεν πληρώνονται.
Για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες μιας συγκεκριμένης πώλησης, επιλέξτε τη για να ανοίξει το αρχείο της πώλησης. Από εκεί, μπορείτε να ελέγξετε τα είδη, τον τρόπο πληρωμής και τυχόν σχετικές σημειώσεις.
Προβολή των πωληθέντων στοιχείων ενός πελάτη
Αυτή η ενότητα εμφανίζει μια λίστα με όλα τα είδη που έχει αγοράσει ποτέ ο πελάτης.
- Ανοίξτε το προφίλ ενός πελάτη.
- Στον πίνακα μενού της προβολής προφίλ πελάτη, κάντε κλικ στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ για να δείτε μια πλήρη λίστα των ειδών που έχουν πωληθεί στους πελάτες.
- Στο αριστερό πλαίσιο της προβολής πελάτη, χρησιμοποιήστε τη γραμμή μενού στο επάνω μέρος για να δείτε τα προϊόντα, τις συνδρομές και τις υπηρεσίες που έχουν πωληθεί στον πελάτη.
